Softbank sprzeda akcje w czerwcu

Dzisiaj mija termin, w którym akcje Softbanku notowane są z prawem poboru. Zapisy na blisko 1,4 mln nowych walorów będą przyjmowane pod koniec czerwca.

Oficjalnym dniem ustalenia prawa poboru jest poniedziałek, 13 czerwca. Jednak ze względu na terminy rozliczeń transakcji giełdowych (tzw. T+3), żeby nabyć prawa poboru, trzeba posiadać papiery spółki najpóźniej 8 czerwca. 15 praw poboru uprawnia do kupna jednej akcji nowej emisji.

Czerwcowa oferta

Prospekt emisyjny akcji serii T Softbanku ukaże się 9 czerwca. Do czasu jego publikacji spółka nie może przedstawiać szczegóło wego harmonogramu oferty. - Planujemy, że zapisy na nasze akcje będą przyjmowane jeszcze w tym miesiącu - stwierdził Piotr Jeleński, członek zarządu Softbanku odpowiedzialny za finanse. Wcześniej spółka (pomiędzy 14 a 16 czerwca) przeprowadzi road show wśród inwestorów i największych akcjonariuszy.

Przed rozpoczęciem subskrypcji będzie podana cena emisyjna. - Nie będzie niższa niż 23,5 zł - przypomniał Piotr Jeleński. Taki minimalny próg wyznaczyli akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu 17 maja, kiedy głosowano podwyższenie kapitału. W przypadku gdy nie wszystkie akcje w ramach prawa poboru zostaną objęte, Softbank przewiduje dodatkowy termin zapisów - prawdopodobnie na początku lipca.

Wakacyjna akwizycja

Softbank wypuszcza nowe akcje, bo potrzebuje pieniędzy na przejęcie zarejestrowanej na Cyprze firmy konsultingowej Gladstone. Jej głównym klientem jest Pekao. Przejmowana spółka miała początkowo kosztować nawet 43 mln zł. Ostatecznie stanęło na 31 mln zł. To pozwoliło Softbankowi na zmniejszenie emisji z planowanych wcześniej 3,49 mln na 1,39 mln papierów. Różnica wynika również z faktu, że drugi projekt - zakup pakietu Compu Rzeszów - zostanie sfinansowany kredytem.

- Transakcja zostanie zrealizowana w możliwie najszybszym terminie - oznajmił P. Jeleński. Zakładając, że pieniądze z emisji trafią do Softbanku w połowie lipca, może to oznaczać, że akwizycja będzie dopięta jeszcze w sierpniu. W ten sposób giełdowa spółka już od III kwartału mogłaby konsolidować wyniki Gladstone. W 2005 r. firma planuje osiągnąć obroty na poziomie 6,5 mln USD oraz wypracować zysk netto w wysokości 2,7 mln USD. Prognozy na kolejny rok zakładają wzrost sprzedaży do 7,2 mln USD i zysku do 3,3 mln USD.