Softbank planuje dalsze przejęcia i wypłatę dywidendy

Warszawa, 21.06.2005 (ISB) - Spółka informatyczna Softbank SA planuje kolejne przejęcia na rynku IT, a także wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za 2005 rok, zapowiedział we wtorek prezes spółki Krzysztof Korba. "Nie wykluczamy kolejnych akwizycji, ale w tym roku raczej już do nich nie dojdzie. Środki na przejęcia będziemy mieli i nie chcemy ich tak po prostu przejeść. Na pewno będziemy dokonywać zakupów w 2006-2007 roku" - powiedział Korba podczas konferencji prasowej.

Dodał, że raczej nie wchodzi w grę kolejna emisja akcji. "Może skorzystamy z finansowania dłużnego" - powiedział prezes.

Korba potwierdził, że zgodnie z zapowiedzią prezesa Prokomu Software SA Ryszarda Krauzego, nie tylko spółka matka, ale również inne spółki z grupy Prokomu będą wypłacać dywidendę w określonej wysokości.

"Takie jest założenie i my będziemy chcieli wypłacać dywidendę naszym akcjonariuszom z zysku netto zanotowanego za 2005 rok, w planowanej wysokości 10-40%" - powiedział agencji ISB Korba.

Zarząd szacuje, że jej portfel zamówień w latach 2005-2009 będzie miał wartość 1.030 mln zł.

"Ponad połowę tej kwoty stanowią dwa kontrakty na ZSI [Zintegrowany System Informatyczny wdrażany w PKO BP - przyp. ISB] i CEPiK. Projekty te dają nam systematyczny przewidywalny przypływ finansów" - powiedział członek zarządu spółki Piotr Jeleński.

"W tej chwili negocjujemy kontrakty z dwoma bankami na wdrożenie systemu związanego z ryzykiem finansowym. Są to umowy z przedstawicielstwami zagranicznych banków o wartości kilku milionów złotych każdy. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z zaleceniem Unii Europejskiej wszystkie banki w Polsce do końca 2006 roku powinny taki system posiadać" - powiedział Korba.

Opierając się na rekomendacjach domów maklerskich, spółka podała, że konsensus dla przychodów w 2006 roku wyniósł 542,4 mln zł, a dla zysku netto na poziomie 45,3 mln zł.

"Konsensus ten opierający się na prognozach domów maklerskich naszym zdaniem jest w zasięgu Softbanku" - powiedział Jeleński.

Według niego, istotny wpływ na wyniki całej grupy będzie miała konsolidacja wyników spółek obecnie przejmowanych.

"Przy bardzo ostrożnych szacunkach spodziewamy się, że zwiększenie przychodów wynikające z synergii i konsolidacji (Koma, Incentii i Gladstone) wyniosą 215,3 mln w 2006 roku. Natomiast dla zysku netto będzie to odpowiednio 29,5 mln zł (5,2 mln zł stanowi konsolidacja z Compem Rzeszów przyp. ISB)" - dodał Jeleński.

W 2004 roku grupa miała - według danych po audycie - 29,37 mln zł zysku netto wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 490,69 mln zł wobec 344,68 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała wcześniej, że cena emisyjna 2,82 mln akcji aportowej na przejęcie Incenti SA i Koma SA (bez prawa poboru) została ustalona na 27,8 zł, a emisja 1,39 mln akcji gotówkowej serii T (z prawem poboru) w poniedziałek wieczorem ustalono cenę na poziomie 24,0 zł.

"W przypadku emisji gotówkowej, sytuacja się nieznacznie zmieniła, gdyż udało nam się wynegocjować lepszą cenę za pakiet 51% akcji spółki Gladstone. Pierwotnie szacowaliśmy, że będzie to 43 mln zł, teraz już wiemy, że nie będzie to mniej niż 31 mln zł" - powiedział Jeleński.

Maksymalne rozwodnienie kapitału Softbanku po emisjach wyniesie do 20%.

"Wiemy, że Prokom będzie chciał uczestniczyć w prawie poboru, a także zainteresowanie wykazał Nihonswi. Natomiast pan Opach jeszcze nie podjął żadnej decyzji" - powiedział Jeleński.

Notowanie praw poboru nastąpi 22-23 czerwca, a 7 lipca na nastąpić przydział akcji.

Przed emisją największymi akcjonariuszami Softbanku są: Prokom Software SA (25,0% kapitału i głosów), Nihonswi AG (9,4%), Zbigniew Opach (8,9%) i Grupa PZU SA (5,0%). Pozostali akcjonariusze posiadają 51,6%.

Po planowanej emisji i wykorzystaniu przez wszystkich uprawnionych akcjonariuszy praw poboru, akcjonariat spółki będzie wyglądał odpowiednio: Prokom 32,0%, Nihonswi 8,4%, Zbigniew Opach 7,5%, Grupa PZU 4,2%, pozostali 44,4% (akcje istniejące), pozostali z prawem poboru 3,6%. (ISB)

mik/tom