Wycena DI BRE nie uwzględnia wpływu zakupu czeskiego Unipetrolu, którego wartość dodaną DI BRE szacuje na 1,8 zł na akcję koncernu (zakładając że PKN odzyska pełną kontrolę nad spółką). Analityk uważa, że wartość udziałów PKN Orlen w Polkomtelu wynosi 6,6 zł na akcję.
S. Sklinda przypomina jednocześnie, że do końca tego roku PKN przedstawi nową strategię swojej działalności w Niemczech, a na przełomie września i października zaprezentuje strategię wobec Unipetrolu. Jednocześnie pisze, że zbliżająca się oferta publiczna PGNiG może zagrozić kursowi PKN Orlen. W jego ocenie ewentualny spadek "inwestorzy powinni wykorzystać do akumulacji walorów".
