Zbigniew Opach i kontrolowana przez niego spółka Inwestycje II (razem mają około 7,5 mln akcji Mostostalu Zabrze) będą dysponować zdecydowaną większością głosów na piątkowym NWZA budowlanej firmy. Przewodniczący rady nadzorczej Mostostalu nie powinien mieć zatem problemów z przegłosowaniem punktów, które znalazły się w porządku obrad, w tym uchwał o podwyższeniu kapitału.
Siedem razy większy kapitał
Projekty uchwał dotyczące emisji akcji nieco różnią się od propozycji przedstawionych przed dwoma tygodniami. Zakładają, że łączna liczba walorów może wzrosnąć z obecnych niespełna 20,33 mln do ponad 141,8 mln sztuk (wcześniej szacowano, że może to być nawet przeszło 146 mln walorów). Chodzi o emisję akcji w trzech seriach. Papiery serii A (do 79 mln sztuk) zostaną zaoferowane wierzycielom uczestniczącym w układzie zabrzańskiej spółki. Walory serii B (od 7 do 12 mln sztuk) będą mogli objąć wierzyciele zabezpieczeni na majątku, którzy zgodzili się na restrukturyzację zadłużenia na warunkach układowych.
Godząc się na konwersję wierzytelności na akcje, musieli się najpierw zgodzić na 40-proc. redukcję należności. Nie stracą jednak na zamianie, gdyż cena konwersji akcji serii A i B wyniesie 1 zł. Tymczasem obecny kurs Mostostalu jest ponadtrzykrotnie wyższy. Wśród beneficjentów znajdzie się Zbigniew Opach, który - jak twierdził w wywiadzie udzielonym "Parkietowi" - jest właścicielem około 80 mln zł wierzytelności wobec Mostostalu Zabrze. Może więc do niego trafić nawet około 48 mln nowych akcji spółki, obejmowanych po nominale.
Mostostal planuje ponadto emisję od 20 mln do prawie 30,5 mln akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dwa "stare" walory będą uprawniać do subskrybowania trzech akcji serii C. Proponowany dzień ustalenia prawa poboru to 22 czerwca. Jaka będzie cena emisyjna? - Do jej wyznaczenia upoważniony będzie zarząd. Naszym zamiarem jest pozyskanie 50-70 mln zł z emisji akcji serii C - mówi Paweł Gaworzyński, dyrektor biura zarządu Mostostalu Zabrze.
