Wczoraj producent insuliny podał projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka, która intensywnie inwestuje, proponuje przeznaczenie całego zysku za ubiegły rok w wysokości 21,4 mln zł na kapitał zapasowy. Projekty zawierają też propozycję programu motywacyjnego. W ciągu pięciu lat Bioton miałby wyemitować warranty uprawniające do objęcia do 40 mln akcji, stanowiących łącznie 1,5 proc. wszystkich papierów firmy (biorąc pod uwagę kapitał po planowanym teraz podwyższeniu). Cena akcji będzie równa średniej z 90 sesji poprzedzających doroczne walne zgromadzenie.
W czwartek inwestorzy krajowi i zagraniczni - w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne - kupili 6 proc. akcji producenta insuliny. W transakcjach pakietowych płacili po 23,6 zł za sztukę, obejmując w sumie papiery za ponad 255 mln zł. Poza tym, dodatkowe 5 proc. akcji Biotonu o wartości 212,5 mln zł trafiło do instytucji finansowej jako zabezpieczenie udzielanego finansowania. Sprzedającym był Prokom Investments oraz powiązany z nim fundusz Nihonswi. - Zbieraliśmy zapisy na 6 proc. walorów Biotonu przez cały dzień, do godziny 15.00. Inwestorzy zgłosili chęć zakupu dwukrotnie większej liczby akcji niż oferowana (około 10,8 mln), redukcja sięgnęła więc ponad 50 proc. - mówi Sebastian Siejko, dyrektor sprzedaży CA IB Securities.
Prokom Investments podał wczoraj, że w czwartek sprzedał 13,2 mln walorów Biotonu, stanowiących 7 proc. kapitału. Pozostałe 4 proc. pochodziło więc od Nihonswi.
Udział Prokomu Investments w kapitale Biotonu po transakcji wynosi 40,39 proc., a Nihonshwi - 7,55 proc. Pierwszy inwestor podkreślił, że "w najbliższym czasie nie planuje dalszej sprzedaży akcji spółki". Dodał, że pozyskane pieniądze przeznaczy na inwestycje kapitałowe i że zamierza w całości skorzystać z prawa poboru nowych papierów Biotonu. Biotechnologiczna firma zaoferuje do 1,7 mld akcji po 0,21 zł. Za jedną posiadaną akcję inwestorzy będą mieli prawo kupić 1,8 nowej. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 30 czerwca. Wtorek, 27 czerwca, będzie więc ostatnim dniem, kiedy będzie można kupić walory z prawem poboru nowych akcji. Dzień wcześniej KDPW zarejestruje podział obecnych papierów Biotonu w stosunku 1 do 5. Ich liczba zwiększy się więc z ponad 180 mln do 900,5 mln, a wartość nominalna spadnie z 1 zł do 0,20 zł.
Z uplasowaniem emisji Bioton nie powinien mieć problemu. Michał Sztabler, analityk BDM PKO, zwraca uwagę na duży udział tej spółki w obrotach na giełdzie i jej znaczenie w WIG20. - Można oczekiwać, że większość instytucji finansowych na rynku jest zaangażowana w Biotonie i że przy okazji emisji będą one chciały utrzymać swoje udziały - mówi M. Sztabler.
