Z dotychczas zebranych przez KPWiG informacji nie wynika, żeby Action zawarł w prospekcie nieprawdziwe informacje - mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji.
Przypomnijmy: o zatajanie istotnych informacji w prospekcie emisyjnym oskarżył spółkę Paweł Tanajno, wspólnik prezesa Action, Piotra Bielińskiego w firmie PTR. Zarząd Action przekazał jednak Komisji wyjaśnienia dotyczące poszczególnych, przedstawionych przez P. Tanajno zarzutów. Rzecznik Komisji zastrzegł jednak, że sprawę trzeba wyjaśnić do końca, a decyzja o przeprowadzaniu oferty należy do spółki.
Zarząd Action ani oferujący - BDM PKO BP - nie zmienili zdania i we wtorek ruszy budowa księgi popytu, a 5 lipca spółka opublikuje cenę emisyjną. Przez dwa następne dni prowadzone będą zapisy w dwóch transzach - dla inwestorów indywidualnych (900 tys. akcji) oraz instytucjonalnych (3,6 mln sztuk). Przydział walorów nastąpi 14 lipca.
Firma zamierza pozyskać od nowych akcjonariuszy od 70 do 90 mln zł. Inwestorom giełdowym zostanie zaoferowanych 4,5 mln nowych akcji serii B. Po emisji obecni udziałowcy (9 osób fizycznych, w tym zarząd spółki) będą mieć łącznie 73 proc. udziału w kapitale oraz głosach na WZA. Wszyscy obecni akcjonariusze zobowiązali się, że nie sprzedadzą posiadanych akcji przez 24 miesiące.
Analitycy BDM PKO BP wycenili akcje Action na 19,9 zł. Grupa Action opublikowała prognozy finansowe na bieżący i przyszły rok obrotowy (kończy się 31 lipca), które pokrywają się z szacunkami oferującego. Zakładają one wzrost zysku netto z 16,3 mln zł w roku 2005/2006 do 22,9 mln zł w roku 2006/2007. Przychody mają w tych okresach wynieść odpowiednio 1,45 mld zł i 1,75 mld zł. Według Michała Sztablera, autora raportu, będzie to możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży, poprawie marż (z 5,3 proc. w 2004/2005 do 6,3 proc. w 2007/2008) oraz programowi restrukturyzacyjnemu. Polega on na konsolidacji sprzedaży i wycofaniu się z rynków zachodnich. W tym roku oszczędności szacowane są na 9 mln zł.
