Austriacka firma Warimpex wyznaczyła cenę akcji w ofercie publicznej na 11,00 euro, czyli 42,83 zł. Przedział emisyjny ustalono wcześniej na 8,50-13,00 euro.
Zapisy na 6 mln akcji nowej emisji i 3 mln akcji sprzedawanych Warimpeksu trwały na rynku polskim od 15 do 22 stycznia. W Austrii zapisy na akcje trwały od 12 do 23 stycznia. W ofercie został w ramach opcji green-shoe został przez istniejących akcjonariuszy sprzedany dodatkowy pakiet 1 mln akcji. Około 33% oferty zostało przydzielone polskim inwestorom.
Kapitał akcyjny spółki po ofercie publicznej wynosić będzie 36 mln akcji, co oznacza, że wartość rynkowa spółki wyniesie około 396 mln Euro. Po wykorzystaniu dodatkowej opcji sprzedaży (greenshoe), 27,8% akcji spółki znajdzie się wolnym obrocie giełdowym.
Warimpex w perspektywie 3-5 lat, chce stworzyć w Polsce, Czechach i na Węgrzech sieć 20-30 hoteli ekonomicznych. Docelowo sieć może liczyć 100 hoteli. W ciągu 2-3 najbliższych miesięcy powstanie joint venture ze spółką posiadająca na świecie około tysiąca takich hoteli. Oprócz inwestycji w sieć hoteli o niższym standardzie Warimpex będzie też środkami z pozyskanymi z emisji wspierał projekty budowy hoteli w naszej części Europy.
Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 12,7 mln euro zysku netto przy 50 mln euro przychodów wobec 2,4 mln euro straty netto i 31,9 mln euro przychodów w analogicznym okresie rok wcześniej. (ISB)
