Inwestor finansowy, BBI Capital NFI, który 7 maja otrzymał wyłączność negocjacyjną na zakup akcji Elzabu, zakończył due diligence (badanie prawno-finansowe) producenta kas fiskalnych. Prezes funduszu, Dawid Sukacz, powiedział "Parkietowi", że na podstawie badania nie widzi przeciwwskazań dla finalizacji transakcji.
Przypomnijmy, że walory Elzabu zostały wystawione na sprzedaż przez likwidatora włoskiego MWCR. Firma z Włoch jest głównym udziałowcem polskiego producenta kas fiskalnych. Ma 58 proc. kapitału i około 61 proc. głosów. Od ponad roku jej majątkiem zarządza syndyk, który szukał nabywcy na akcje Elzabu. W połowie kwietnia upłynął termin, w którym potencjalni kupujący mogli składać oferty. Wartość rynkowa akcji Elzabu wystawionych na sprzedaż wynosi około 50 mln zł. Doradcą syndyka, który zbierał oferty i negocjuje z zainteresowanym, jest Raiffeisen Investment Polska.
- Mamy wyłączność na negocjacje do 6 lipca. Spodziewam się, że do tego czasu sprawa się rozstrzygnie - mówi D. Sukacz. Prezes zaznacza, że fundusz czeka na ostateczne potwierdzenie struktury transakcji przez sprzedającego i jego doradcę finansowego. BBI Capital NFI m.in. chce przeniesienia akcji Elzabu, należących do MWCR w likwidacji, do spółek celowych. W momencie transakcji spółki będą posiadać ponad 823 tys. akcji zwykłych i ponad 107,3 tys. akcji uprzywilejowanych producenta kas. Będą kontrolować około 61 proc. głosów. Cena za 100 proc. udziałów spółek celowych, proponowana przez BBI Capital NFI, wynosi 36,5 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję Elzabu daje to prawie 40 zł (kurs wczoraj wyniósł 51,20 zł). Przedstawiciele przyszłego inwestora nie chcą komentować kwestii wezwania na akcje.
Zakupem Elzabu zainteresowany był również Novitus, producent urządzeń fiskalnych. - Przystąpiliśmy do rokowań - potwierdza Piotr Marzec, rzecznik spółki, dodając, że ewentualne dalsze decyzje mogą być podjęte po wygaśnięciu wyłączności negocjacyjnej dla BBI i w przypadku gdy fundusz nie przystąpi do transakcji. - Na razie się przyglądamy - mówi P. Marzec.
