"W dniu 02 lipca 2007 roku, na podstawie przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu na Akcje serii F, rada nadzorcza spółki Makrum SA ustaliła cenę emisyjną akcji oferowanych - akcji serii F na poziomie 5,30 zł. W ramach wiążącego procesu budowy Księgi Popytu złożono zapisy na łączną liczbę akcji ponad 27 mln akcji o łącznej wartości wpłat ponad 140 mln zł" - podano w komunikacie.
Zapisy na akcje odbyły się w dniach 27-29 czerwca w transzy małych inwestorów, a w dniach 3-4 lipca zaplanowano je w transzy dużych inwestorów. W transzy małych inwestorów zostanie zaoferowanych 2,4 mln akcji, a w transzy dużych inwestorów - 5,6 mln akcji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BOŚ.
W przypadku objęcia wszystkich akcji, nowi akcjonariusze obejmą 19,19% kapitału po podniesieniu. Głównym akcjonariuszem pozostanie Rafał Jerzy (73,17% akcji wobec 90,54% obecnie). Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 33.690.496 akcji.
Zarząd Makrum szacuje, że koszty emisji wyniosą ok. 997,7 tys. zł. Oznaczałoby to, że wpływy netto z emisji wyniosą 41,4 mln zł.
Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na akwizycje "firm produkcyjnych, komplementarnych do oferty spółki, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym przydatnym w realizacji strategii spółki i ewentualne wsparcie kapitałowe przejmowanych firm".
