Tylko do środowego popołudnia inwestorzy indywidualni mają czas, aby złożyć zapis na akcje Mercora. W ofercie producenta biernych systemów przeciwpożarowych (np. drzwi i systemów wentylacji) znajdzie się maksymalnie 2,34 mln nowych i 4,92 mln istniejących papierów. Akcje nowej emisji będą mogli kupić jednak tylko inwestorzy instytucjonalni. Przedział cenowy wszystkich papierów wyznaczono na 33-41 zł. Ostateczna cena ustalona zostanie 12 lipca.
Po ofercie nowi akcjonariusze kontrolować będą maksymalnie 49 proc. kapitału Mercora. Pakiet większościowy pozostanie w rękach właścicieli - prezesa Mariana Popinigisa i wiceprezesa Krzysztofa Krempecia oraz funduszu Innova Capital. Ustalono sześciomiesięczny lock-up (zakaz handlu).
Z emisji gdańska spółka chce pozyskać 73 mln zł. 8 mln zł przeznaczy na refinansowanie przejęcia czeskiego Hasila, 29 mln zł zainwestuje w zwiększenie mocy wytwórczych, a za 33 mln zł chce przejąć jedną większą lub kilka mniejszych firm z branży.
W ub.r. Mercor miał 221,2 mln zł przychodów i 15,8 mln zł zysku netto (sprawozdanie pro forma, uwzględniające pełną konsolidację Hasila). Przy minimalnej cenie emisyjnej wskaźnik cena/zysk wynosi 30,84, a przy maksymalnej - 38,32 (uwzględniając podwyższenie kapitału). Średni wskaźnik dla podobnych spółek w dobrej kondycji to 46. Mercor nie podaje prognoz na ten rok. Zarząd jest przekonany, że marże nie będą spadać.
