Akcjonariusze Asseco Poland, na spotkaniu zwołanym na 15 listopada, zdecydują o podniesieniu kapitału zakładowego spółki z 46,44 mln zł do 51,09 mln zł w drodze emisji 4,66 mln akcji serii E. Nowe walory będą stanowiły ok. 9,1 proc. podwyższonego kapitału.
Informatyczna firma nie planuje sprzedaży akcji serii E w subskrypcji publicznej. Oferta przeznaczona będzie dla kwalifikowanych inwestorów z wyłączeniem prawa poboru. W ten sposób Asseco Poland będzie mogło uplasować papiery bez konieczności pisania prospektu emisyjnego, a więc dużo szybciej niż "przepychając" dokument przez Komisję Nadzoru Finansowego. Firma będzie musiała przygotować prospekt, dopiero gdy zechce wprowadzić nowe akcje do obrotu giełdowego.
Wartość rynkowa 4,66 mln akcji Asseco Poland wynosi obecnie ok. 350 mln zł. Przedstawiciele spółki nie przewidują, żeby cena emisyjna nowych papierów odbiegała od bieżącego kursu. - Liczymy, że ze sprzedaży akcji pozyskamy ok. 350 mln zł - oświadczyła Katarzyna Drewnowska, rzecznik Asseco Poland. Za znalezienie nabywców na akcje odpowiadać będzie CA IB.
Spółka nie powinna mieć większych kłopotów z uplasowaniem emisji. Pomysł podwyższenia kapitału był konsultowany z głównymi akcjonariuszami (poza prezesem Adamem Góralem jest to Prokom i fundusze), którzy spotkali się z zarządem Asseco Poland 3 października.
Pomysł spotkał się z akceptacją, skoro dzień później firma poinformowała o zwołaniu walnego zgromadzenia. - Rynek jest pozytywnie nastawiony do naszych pomysłów. To daje nam podstawy, żeby oczekiwać, że akcje będą cieszyły się sporym popytem - mówiła K. Drewnowska.
