Jeszcze w tym miesiącu Warszawa wyemituje obligacje – wynika z naszych informacji. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się budowanie książki popytu. Stolica planuje, że w tym roku wyemituje papiery dłużne na łączną kwotę prawie 1 mld zł.
Już pod koniec ubiegłego roku wysłała do banków zapytanie w sprawie organizacji emisji obligacji. Jak wynika z naszych informacji, organizatorami pierwszej transzy tych papierów zostały BRE Bank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank oraz Societe Generale. Jej wartość wyniesie prawdopodobnie około pół miliarda złotych. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się budowanie książki popytu, a finalizacja transakcji nastąpi zapewne w trzecim tygodniu lutego.
Papiery będą kierowane głównie do funduszy emerytalnych. Te instytucje objęły znaczącą część papierów o wartości 600 mln zł wyemitowanych przez Warszawę w ubiegłym roku. Na koniec 2009 r. obligacje stolicy o wartości ponad 360 mln zł znalazły się w portfelu ośmiu OFE. Największy ich pakiet miały dwa największe fundusze emerytalne, czyli ING i Aviva. Wyemitowane w niedługim czasie papiery trafią na rynek obrotu papierami pozaskarbowymi – Catalyst.
Nie stanie się tak na pewno w wypadku papierów spółki, dla której program emisji organizuje PKO BP. Bank ten poinformował w komunikacie, że zawarł umowę organizacji i obsługi programu emisji obligacji o wartości 1,5 mld zł z jednym ze swoich klientów. Którym? Tego bank nie ujawnia i nie zamierza tego zrobić.
Informacja, że chodzi o obligacje o charakterze linii stand-by (to oznacza, że klient potrzebuje utrzymać płynność), wskazuje, że zapewne jest to spółka z branży finansowej. PKO BP jest zobowiązany do nabycia obligacji emitowanych w ramach programu. Oprocentowanie obligacji to jednomiesięczny WIBOR powiększony o marżę.
