Nowe akcje serii H będą stanowić do 20 proc. w podwyższonym kapitale towarzystwa. Zarząd otrzymał wczoraj upoważnienie NWZA do zatwierdzenia ceny emisyjnej, liczby akcji oraz podziału emisji na transze. Jacek Podoba, prezes TU Europa, twierdzi, że zarząd chce, aby papiery objęli zarówno krajowi i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (oferującym jest UniCredit CA IB), jak i drobni gracze.
Oferta miałaby się odbyć jeszcze w I półroczu 2010 r. (akcjonariusze zgodzili się, żeby zarząd mógł ją odwołać, ale wyłącznie z ważnych powodów). Termin jest realny, bo spółka kończy prace nad prospektem emisyjnym, który w lutym ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego.
Pieniądze pozyskane z giełdy zarząd chce przeznaczyć na ekspansję w segmencie ubezpieczeń na życie (spółka córka TU na Życie Europa jest czwartym graczem na rynku). Inwestorów kusi 30-proc. zwrotem z kapitału i perspektywą udziału w zyskach w kolejnych latach. W ostatnich dwóch dywidenda stanowiła 70 proc. zarobku.
