Mamy wysyp papierów dłużnych nieskarbowych. Obligacje o wartości 534 mln zł uplasowała na rynku spółka Prime Car Management działająca pod marką Masterlease – dowiedział się „Parkiet”. W ciągu najbliższych dni na rynku pojawią się także obligacje Warszawy oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie papiery mają trafić na Catalyst.
[srodtytul]Pół miliarda na Masterlease[/srodtytul]
Około 300 mln zł Prime Car Management pozyskała od krajowych instytucji finansowych, kolejne około 180 mln zł od dwóch zagranicznych, a resztę od inwestorów detalicznych. – Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu wszystkie papiery trafią na Catalyst – zapowiada Marcin Billewicz, dyrektor strategii i rozwoju grupy Copernicus, której Copernicus Securities Dom Maklerski przeprowadził ofertę. To oznacza, że wartość notowanych obligacji emitowanych przez prywatne firmy wzrośnie o ponad 36 proc.
349 mln zł to wartość emisji dwuletnich papierów, czteroletnie papiery opiewają na 185 mln zł. Oba rodzaje walorów oferują zysk roczny rzędu 10,7 proc. (sześciomiesięczny WIBOR plus 6,5 pkt proc.). To jedna z najwyższych stawek proponowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach przez emitentów. Obligacje są zabezpieczone na poziomie 150 proc. wartości emisji. – By pojawiło się niebezpieczeństwo niewypłacalności mimo zabezpieczenia, wartość nieregulowanych należności musiałaby sięgnąć 30 proc. Historycznie nigdy nie była wyższa od 1 proc. – mówi Billewicz.
Emisja była potrzebna na spłatę zobowiązań wobec byłego właściciela Prime Car Management amerykańskiego GM. Spółkę przejmuje Abris, fundusz private equity. Wartość transakcji to około 700 mln zł. Blisko 200 mln zł fundusz pokrywa z własnych kapitałów. Prime Car Management zajmuje się wynajmem flot, działa jedynie na polskim rynku. Obsługuje ponad 10 tysięcy klientów, np. Telekomunikację Polską i Siemensa.
