Ruszyła oferta publiczna akcji PKM Duda

70 mln zł chce wydać mięsna spółka na wykupienie części walorów od banków oraz na spłatę zadłużenia

Polski Koncern Mięsny Duda planuje pozyskać z emisji akcji serii H maksymalnie 107 mln zł. Skierowana jest ona do dotychczasowych akcjonariuszy. Jeden „stary” walor daje prawo do zakupu jednej nowej akcji. Łącznie spółka wyemituje 97, 3 mln papierów po 1,1 zł. Zapisy potrwają od 14 do 18 czerwca.

Rodzina Dudów, do której należy obecnie łącznie około 6 proc. kapitału, deklarowała, że na nowe akcje wyda 20 mln zł. To więcej, niż wynika z przysługujących jej praw poboru (15 mln zł). Po zakończeniu emisji udział rodziny ma wzrosnąć do 12 proc., bo banki, które są obecnie największymi udziałowcami, nie będą uczestniczyły w ofercie.

[srodtytul]Banki utracą kontrolę[/srodtytul]

Instytucje finansowe zgodziły się na restrukturyzację zobowiązań PKM Dudy o łącznej wartości ponad 301 mln zł. Pod koniec 2009 r. zakończyła się oficjalnie konwersja zadłużenia na akcje spółki. Do banków należy obecnie łącznie ponad połowa kapitału PKM Duda. Ale spółka przeznaczy 48 mln zł pozyskanych z emisji na wykup akcji od Kredytu Banku, ING Banku, PKO BP, BRE Banku i BZ WBK (plus 22 mln zł na spłatę kredytu udzielonego przez Pekao). Ostatecznie w rękach banków pozostanie już tylko 31 proc. walorów.

[srodtytul]Cel: poprawa płynności [/srodtytul]

Kolejne 28 mln zł z emisji akcji PKM Duda zamierza wydać na zasilenie kapitału obrotowego, w tym na finansowanie wzrostu stanu należności od odbiorców oraz na skrócenie cyklu spłaty zobowiązań wobec dostawców. Zarząd tłumaczy, że pozwoli to spółce poprawić bieżącą płynność oraz zwiększyć konkurencyjność.

Wydatki związane z restrukturyzacją operacyjną spółki oraz grupy kapitałowej PKM Duda zamkną się na poziomie 7 mln zł. W szczególności dotyczyć będą zakupu oraz wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania.

– Emisja akcji ma duże znaczenie w kontekście całego programu Duda 2012 i przyjętych niedawno założeń strategicznych na lata 2010–2012. Branżę mięsną czekają istotne przetasowania i ruchy konsolidacyjne. Chcemy być gotowi na te ostateczne rozstrzygnięcia, które ukształtują rynek mięsny na lata – podkreślił Maciej Duda, szef spółki.

[srodtytul]Sprzedaż aktywów[/srodtytul]

Zarząd szacuje, że w najbliższych latach spółka może pozyskać ze zbycia zbędnych aktywów około 70 mln zł, przy czym większość tej kwoty przypadnie na 2011 rok. Spółka pozbywa się m.in. aktywów rolnych na Ukrainie. – Umowę ich sprzedaży chcielibyśmy podpisać do końca czerwca – zapowiedział Dariusz Formela z zarządu PKM Duda. Dodał, że jeśli to się uda, sprzedaż ta wpłynie już na wyniki drugiego kwartału.

Przedstawiciele PKM Duda nie chcieli jednak na wczorajszej konferencji prasowej szacować rezultatów za drugi kwartał. – Idziemy zgodnie z budżetem – powiedział tylko prezes Maciej Duda.