Oznacza to, że spółka może pozyskać w wyniku nowej emisji 90 milionów złotych, podała firma we wtorkowym komunikacie. ZUE chce zadebiutować na GPW pod koniec września.
Oferta obejmie 6 milionów nowych akcji, z czego 90 procent trafi w ręce inwestorów instytucjonalnych, zaś reszta do portfeli małych inwestorów. Zapisy w obu transzach będą przyjmowane w dniach 14-16 września. Oferującym jest DI BRE Banku.
ZUE przewiduje, że po ofercie udział nowych akcjonariuszy w kapitale będzie kształtował się na poziomie ponad 27 procent. Obecnie jedynym akcjonariuszem jest prezes spółki i jej założyciel Wiesław Nowak. Firma zamierza przeznaczyć pozyskane środki na realizację programu inwestycyjnego, częściową spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zakup 85 procent akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Oferta publiczna obejmie 6.000.000 akcji nowej emisji (Akcje Serii B). Oferta została podzielona na transzę Inwestorów Instytucjonalnych, obejmującą 5.400.000 akcji i transzę Inwestorów Indywidualnych, obejmującą 600.000 akcji.
Zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych odbędą się w dniach od 14-16 września 2010 r. i będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku.
