Giełda po raz pierwszy zaoferuje swoje obligacje drobnym inwestorom. Oferującymi są Dom Maklerski Banku Handlowego i UniCredit CAIB Poland.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł a cena emisyjna 100,91 zł. Aby jednak złożony zapis był ważny, musi obejmować nie mniej niż dziesięć obligacji. Marża wynosi 117?pkt bazowych ponad WIBOR 6M. Kupon wypłacany będzie inwestorom w okresach półrocznych. Wykup instrumentów zaplanowano na początek 2017 r.
Na papiery giełdy inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać od 2 do 8 lutego. Jeżeli drobni gracze nie złożą zapisów obejmujących całą emisję, giełda zaproponuje papiery inwestorom instytucjonalnym. Będą oni mogli składać zapisy od 9?do 10 lutego (do godz. 17). Data przydziału została ustalona na 13 lutego. Dwa dni później obligacje mają być zapisane na rachunkach inwestorów. Debiut na Catalyst planowany jest na 20 lutego.
Jak poinformowała giełda w prospekcie, pieniądze pozyskane z emisji mają być przeznaczone na „konsolidację instytucjonalną na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych na obszarze rynków finansowych i rynku towarowego". Konsolidacja ma polegać na zwiększeniu zaangażowania GPW w Towarowej Giełdzie Energii poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy. 8 listopada GPW zawarła umowę nabycia 80,33 akcji TGE. Za udziały ma zapłacić ponad 179 mln zł. Giełda szacuje, że łączne nakłady inwestycyjne „co do których podjęto wiążące zobowiązania" – w tym przejęcie Towarowej Giełdy Energii i wdrożenie nowego systemu transakcyjnego – wyniosą około 260 mln zł.
Miesiąc temu GPW pozyskała już 170 mln zł z emisji obligacji serii A skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Trafiły one do dziewięciu podmiotów. 4 stycznia zadebiutowały na Catalyst. Obie serie – hurtowa i detaliczna – mają być zasymilowane i notowane pod jednym kodem.
