Skarb Państwa sprzeda 13 mln 333 tys. akcji serii A Pekao SA

Na specjalnej sesji giełdowej 28 października zostanie sprzedane 13 mln 333 tys. akcji serii A

Banku Polska Kasa Opieki SA, należących do Skarbu Państwa - poinformował Bank w poniedziałek w prospekcie emisyjnym.

Akcje serii A, stanowiące 9,17 proc. kapitału akcyjnego Banku, zostaną sprzedane w ramach oferty sprzedaży, w dwóch transzach: transzy krajowych inwestorów indywidualnych (60 proc. oferty) i transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych (40 proc. oferty).

Zlecenia maklerskie kupna akcji serii A przyjmowane będą od 18 do 26 października.

Określenie ceny i wstępny przydział akcji tej serii w transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych nastąpi 27 października.

Jeżeli inwestorzy indywidualni złożą zlecenie kupna akcji serii A w początkowym okresie, czyli od 18 do 23 października, cena, która zapłacą za akcje, będzie o 10 proc. mniejsza od ceny sprzedaży.

Jeżeli złożą zlecenie kupna w końcowym okresie, czyli 24-26 października, dyskonto wyniesie 5 proc.

Bank zaoferuje także do 50 mln akcji serii C i D.

Publiczna oferta akcji serii C skierowana jest do głównego inwestora, czyli konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. (96,2 proc. akcji serii C) oraz Allianz Aktiengesellschaft (3,8 proc.).

Akcje serii D o wartości emisyjnej nie większej niż 52 mln 910 tys. 500 zł zostaną zaoferowane EBOiR. Pozostałe akcje serii D zostaną wyemitowane jako globalne kwity depozytowe, przy czym ich

wartość emisyjna nie przekroczy 426 mln 189 tys. 500 zł.

Łączna wartość emisyjna akcji serii C wyniesie nie więcej niż 520 mln 901 tys. zł, a łączna wartość emisyjna akcji serii D wyniesie do 479 mln 101 tys. zł.

Dokładna liczba akcji obu serii zostanie ustalona w ten sposób, że kwota nie większa od dopuszczalnej wartości emisyjnej zostanie podzielona przez cenę emisyjną akcji.

Cena sprzedaży akcji serii A i cena emisyjna akcji serii C i D zostaną ustalone na tym samym poziomie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Ceny te zostaną podane do publicznej

wiadomości 27 października.

Publiczna oferta akcji serii C i D będzie trwała od 2 do 3 listopada tego roku. Zapisy na akcje serii C i D będą przyjmowane 2 listopada, zaś 3 listopada odbędzie się drugi termin zapisów na

akcje serii D. Akcje serii C i D oferuje CDM Pekao SA.

Spółka planuje, by akcje serii C i D znalazły się w obrocie na rynku podstawowym GPW w styczniu 2001 roku. Obecnie w obrocie na GPW znajduje się 137 mln 644 tys. 820 akcji serii A i 7 mln 690

tys. akcji serii B.

Szacunkowe łączne koszty emisji akcji serii C i D wynoszą ok. 20 mln zł.

Celem emisji jest wypełnienie zobowiązania podniesienia kapitału banku o kwotę 1 mld zł.

Zobowiązanie takie podpisało konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz Aktiengesellschaft w czerwcu 1999 roku, przy kupnie akcji Banku Pekao SA od Skarbu Państwa. Bank Pekao SA

zakłada, że w wyniku emisji pozyska środki o takiej wysokości.

Celem emisji jest także zwiększenie funduszy własnych, co umożliwi bankowi realizację swojej strategii, zakładającej m.in. zwiększenie portfela kredytowego.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu do 50 mln akcji serii C i D Pekao SA 30 sierpnia tego roku.

Głównym akcjonariuszem banku jest UniCredito Italiano S.p.A., posiadający 50,09 proc. akcji i głosów na WZA spółki. Skarb Państwa ma 13,91 proc. akcji i głosów, a EBOiR 5,29 proc. akcji i

głosów na WZA polskiego banku.

W 1999 roku bank osiągnął zysk netto 136 mln 858 tys. zł, przy przychodach 5 mld 345 mln 87 tys. zł. Po dwóch kwartałach tego roku zysk netto spółki wyniósł 370 mln 451 tys. zł, a przychody 3 mld 372 mln 644 tys. zł.

(PAP)