Cena maksymalna Pekao SA

Po 48,6 zł w pierwszym terminie i 51,3 zł w drugim będą mogli składać zapisy na akcje Pekao indywidualni inwestorzy korzystający z dyskonta. Cena maksymalna została ustalona przez bank na poziomie 54 zł.

Ministerstwo skarbu w ramach drugiej oferty publicznej chce sprzedać 13,3 mln akcji Pekao. Większa część walorów jest skierowana do inwestorów indywidualnych (8 mln sztuk), mniejsza, licząca 5,3 mln sztuk jest przeznaczona dla inwestorów instytucjonalnych. Zlecenia inwestorów indywidualnych będą przyjmowane z 10-proc. dyskontem od 18 do 23 października oraz 5-proc. od 24 do 26 października. Inwestorzy instytucjonalni mogą składać zamówienia na akcje od 18 do 26 października.Cena emisyjna zostanie ustalona 27 października na podstawie book-buildingu. Nie może być ona niższa więcej niż o 10% od średniego kursu akcji z 30 notowań poprzedzających ustalenie ceny emisyjnej. Średni kurs banku wynosi obecnie 54,10 zł. Akcje nowej emisji nie mogą więc być sprzedane po mniej niż 48,10 zł. Wczoraj na fixingu kurs walorów Pekao wynosił 49,30 zł.Przypomnijmy, że wraz z ofertą MSP, bank chce sprzedać akcje nowej emisji o wartości około 1 mld zł. Część z nich, o wartości 521 mln zł mają objąć inwestorzy strategiczni ? UniCredito Italiano oraz Allianz. Transza o wartości 479 mln została skierowana do EBOR oraz na realizację programu GDS-ów. Jeśli EBOR nie kupi akcji, to te zarezerwowane dla niego akcje powiększą pulę przeznaczoną dla inwestorów zagranicznych.Inwestorzy strategiczni gwarantują objęcie całej emisji Pekao. Jeśli doszłoby do tego, to ich udział w kapitale akcyjnym banku wzrósłby do 57%.Środki z nowej emisji zostaną przeznaczone na rozwój Pekao. Według przedstawicieli banku, podwyższenie kapitału o 1 mld zł pozwoli zwiększyć portfel kredytowy o 12,5 mld zł.W pierwszym półroczu br., w porównaniu z grudniem ub.r., udział Pekao w rynku kredytów wzrósł do 14,8%, z 14,7%, znacznie większy wzrost (19% z 14,5%) zanotowano w przypadku depozytów, a jeszcze wyższy w przypadku kart płatniczych ? 31 z 8,3%. W tym samym czasie poprawiła się rentowność banku. Wskaźnik ROE wzrósł do 18,8%, z 3,7% na koniec 1999 roku. W porównaniu z I półroczem ub.r. zysk netto wzrósł do 370 mln zł z 258 mln zł, czyli o 43,5%.

P.U.