Zapisy na akcje spółki Pozbud T&R odbędą się 15-21 i 26-27 maja

Warszawa, 07.04.2008 (ISB) - Zapisy na 7 mln akcji nowej emisji serii D, producenta okien drewnianych Pozbud T&R, odbędą się w dniach 15-21 maja w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 26-27 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka liczy na pozyskanie z emisji 21,5 mln zł netto.

W prospekcie podano, że w dniach 12-13 przyjmowane będą deklaracje zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia księgi popytu w przedziale 2,40-3,20 zł za jedną akcję, a 14 maja zostanie podana cena emisyjna. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 27 maja, a przydział akcji serii D zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski AmerBrokers.

Oferta akcji serii D została podzielona na dwie transze. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 5.000.000 akcji, natomiast w transzy inwestorów Indywidualnych 2.000.000 akcji. Emitent ma prawo do dokonywania przesunięć akcji między transzami po zakończeniu subskrypcji.

"Spółka zamierza pozyskać z emisji publicznej kwotę do kwoty 21.534.000 zł netto. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa w trzech zasadniczych obszarach:?rozwoju zdolności produkcyjnych,?wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjno - informatycznych i rozwoju dystrybucji, promocji i reklamy" - czytamy w prospekcie.

Spółka podała, że priorytetem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, a wartość inwestycji to ok. 18 mln zł. Spółka zamierza zmodernizować i zaadaptować pod własne potrzeby zakupione nieruchomości fabryczne po Wielkopolskich Fabrykach Mebli SA, zlokalizowane w Słonawach koło Obornik Wielkopolskich, wprowadzić nowe technologie oraz nowe rodzaje stolarki otworowej.

Pozbud zakłada, że w I kwartale 2008 r. rozpocznie się modernizacja zakupionego zakładu, a prace związane z modernizacją i budową powinny zakończyć się do końca 2008 r. "Od II kwartału 2008 r. do III kwartału 2008 r. emitent będzie dokonywał zakupów maszyn produkcyjnych. Uruchomienie zakładu planuje się na I kwartał 2009 r., a uzyskanie pełnej zdolności produkcyjnej w III kwartale 2009 r." - czytamy w prospekcie.

Pozostałe priorytety to wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjno - informatycznych o wartości inwestycji do kwoty 0,7 mln zł i rozwój dystrybucji, promocja i reklama o wartości inwestycji do kwoty 2,8 mln zł, w tym rozbudowa sieci sprzedaży, której celem jest posiadanie punktu sprzedaży w każdym mieście wojewódzkim.

Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego kapitał zakładowy emitenta dzieli się na 12.802.500 akcji, w tym 3.894.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Łącznie akcje emitenta dają prawo do 16.696.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po emisji wszystkich 7 mln akcji serii D, nowi akcjonariusze będą posiadać 35,35% w kapitale spółki i 29,54% w głosach na WZ.

Pozbud T&R jest jednym z największych producentów stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 80 osób.

Pozbud T&R podał, że miał 0,78 mln zł zysku netto i 0,99 mln zł zysku operacyjnego, przy 8,84 mln zł przychodów w I półroczu 2007 roku wobec odpowiednio 0,47 mln zł, 0,62 mln zł i 5,49 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku. W całym 2006 roku było to odpowiednio 1,07 mln zł, 1,63 mln zł i 17,79 mln zł. (ISB)

maza/lk