Cenę emisyjną papierów Asseco Slovakia ustalono na 30,5 zł, czyli nieznacznie powyżej kursu giełdowego (na zamknięciu wczorajszej sesji za jedną akcję płacono nieco ponad 30,02 zł po niemal 6,1 proc. spadku). Informatyczna firma sprzeda w ofercie publicznej do 3,56 mln walorów. Liczy zatem na pozyskanie z rynku niespełna 110 mln zł. Spółka ograniczyła tym samym swój apetyt na kapitał. Wcześniej informowała bowiem o tym, że wartość emisji może wynieść 130-150 mln zł.
Oferta skierowana jest tylko do inwestorów instytucjonalnych, którzy dziś i jutro będą mogli zapisywać się na papiery. Wprowadzenie do obrotu nowych akcji planowane jest na połowę czerwca. Emitowane walory będą stanowić 16,6 proc. w podwyższonym kapitale. Kontrolę nad słowacką spółką zachowa Asseco Poland (będzie mieć 40 proc. akcji).
Pozyskane środki AS przeznaczy na akwizycje na Węgrzech i w Austrii, kupno podmiotów z segmentu ERP (systemy do zarządzania przedsiębiorstwem) w Czechach i na Słowacji oraz konsolidację przedsiębiorstw działających w Czechach.
W związku z przeprowadzaną ofertą informatyczna spółka zawarła umowy o subemisję inwestycyjną z UniCredit CAIB Poland oraz z Bank Austria Creditanstalt AG.
