Mobile Partner wypuści nowe akcje dla właścicieli ATTR

1 sierpnia akcjonariusze spółki córki funduszu IQ?Partners, którego udziałowcem jest pośrednio Mariusz Patrowicz, zadecydują o emisji papierów o wartości do 51 mln zł na przejęcie firmy ATTR, której głównymi akcjonariuszami są Roman i Dawid Karkosikowie

Karkosik i Patrowicz pod jednym dachem? Według naszych informacji taki scenariusz jest bardzo bliski realizacji – na NewConnect.

[srodtytul]Kuchennymi drzwiami[/srodtytul]

Mobile Partner, spółka kontrolowana w 44 proc. przez fundusz private equity/venture capital IQ Partners (oba podmioty są notowane na NewConnect), zamierza wyemitować nowe akcje, którymi będzie płacić udziałowcom przejmowanych przedsiębiorstw z branży. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w tej sprawie odbędzie się już 1 sierpnia.

Według naszych informacji podmiotem, który ma zostać przejęty przez Mobile Partner, jest Advanced Telecommunications Technology Research (ATTR). IQ Partners ma już około 25 proc. walorów tej spółki, natomiast pozostałe należą do mLife – podmiotu z bezpośrednim udziałem jednego z ?największych inwestorów na  GPW Romana Karkosika i – przez mFactory – jego bratanka Dawida. Młody Karkosik zasiada również w fotelu wiceprezesa mLife.

Natomiast od połowy czerwca 4,99 proc. papierów IQ Partners ma Atlantis – giełdowa firma z portfela płockiego inwestora Mariusza Patrowicza. Do końca roku powinna dokupić jeszcze 15,5 proc. akcji.

[srodtytul]Szczegóły 1 sierpnia[/srodtytul]

W maju prezes IQ Partners Maciej Hazubski twierdził, że firma Karkosików samodzielnie zadebiutuje na NewConnect w III kwartale tego roku, pozyskując co najmniej 1 mln zł. Czy ATTR wejdzie na alternatywny parkiet za pośrednictwem Mobile Partner?

– Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć tej informacji – oznajmia Hazubski. – Spółka radzi sobie z rozwojem organicznym. Pojawiła się jednak szansa, żeby przyspieszyć tempo rozwoju, łącząc siły z innym podmiotem – dodaje. Zastrzega, że nie została jeszcze podpisana umowa inwestycyjna. Trwają wyceny spółki, która zostanie przejęta przez Mobile Partner. Więcej szczegółów będzie znanych na zgromadzeniu 1 sierpnia. Wtedy do rady nadzorczej mają zostać powołane osoby związane z przejmowanym podmiotem.

Prezes ATTR Arkadiusz Sugier mówi, że przygotowania do debiutu, który odbędzie się do końca tego roku, odbywają się zgodnie z planem. Dopytywany, czy w grę wchodzi wejście na NewConnect za pośrednictwem innego podmiotu, odpowiada, że nie można wykluczyć żadnych opcji, aby ATTR znalazł się na małym parkiecie.

– W IQ Partners jesteśmy inwestorem finansowym, nie znam szczegółowych planów wobec spółek portfelowych. Podtrzymuję, że jesteśmy gotowi angażować się kapitałowo w ciekawe projekty funduszu. Niewykluczone, że tak się stanie w przypadku Mobile Partner – deklaruje Patrowicz.

[srodtytul]Od 0,2 mln do 51 mln zł[/srodtytul]

IQ Partners na 25 proc. udziałów ATTR wydał wiosną   47 tys. zł, co dawałoby wycenę całej spółki na poziomie 188 tys. zł – nieznacznie powyżej wartości nominalnej udziałów.

Zgodnie z projektami uchwał na sierpniowe zgromadzenie Mobile Partner, wartość emisji z wyłączeniem prawa poboru można szacować na 30–51 mln zł – bieżąca kapitalizacja wynosi 5,1 mln zł.

Spółka zamierza wypuścić od 75 mln do 102 mln akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej (82–86 proc. podwyższonego kapitału). Papiery mają być oferowane właścicielom przedsiębiorstw prowadzących działalność zbliżoną do Mobile Partner w zamian za ich udziały. Umowy z wybranymi przez zarząd inwestorami mają zostać zawarte do końca września. Cena emisyjna ma wynosić między 40 a 50 gr.

W piątek kurs spadł o 3,2 proc., do 30 gr.

[srodtytul]Rozwój aplikacji[/srodtytul]

ATTR to spółka zarejestrowana w marcu 2009 r. Jej sprawozdania finansowe nie są dostępne. Zarząd nie chce ich ujawniać. – Wyniki finansowe będą podawane do publicznej wiadomości po zmianie statusu ATTR na spółkę publiczną – ucina prezes Sugier.

Toruńska firma działa w branży telekomunikacyjnej i zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych. Pracuje nad stworzeniem platformy, która zaoferuje użytkownikom telefonów indywidualnie dobierane usługi, wykraczające ponad standardowe dostępne w ramach oferty operatorów. ATTR rozmawia w sprawie wdrożenia swojej platformy z kilkoma operatorami.

Mobile Partner rozwija głównie aplikację do obsługi programów motywacyjnych i lojalnościowych. Spółka debiutowała na NewConnect pod koniec maja tego roku. Na zamknięciu pierwszej sesji za walory płacono 50 gr, w kolejnych dniach kurs wystrzelił do 7 zł i równie szybko się osunął. W związku ze spadkiem notowań na początku lipca zarząd wydał „uspokajający” komunikat, a IQ?Partners powiadomił o prowadzeniu zaawansowanych rozmów dotyczących zasad i warunków przejęcia przez Mobile Partner spółki działającej na rynku usług mobilnych.

[srodtytul]Emisja z prawem poboru[/srodtytul]

Oprócz emisji na przejęcie, według projektów uchwał na  sierpniowe zgromadzenie, Mobile Partner ma również wypuścić do 34 mln walorów serii E (przy uwzględnieniu emisji serii D 22–27 proc. podwyższonego kapitału), oferowanych z zachowaniem prawa poboru po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 10 gr – maksymalna wartość emisji wyniesie więc 3,4 mln zł. Na jedną starą akcję serii A, B i C mają przypadać dwie nowe. Dniem ustalenia prawa poboru ma być 17 sierpnia. – Pieniądze z tej emisji akcji posłużą do finansowania bieżącej działalności – tłumaczy prezes Hazubski.

[ramka]30–51 mln zł to wartość nowej emisji akcji wynikająca z zapisów projektu uchwały na sierpniowe walne zgromadzenie Mobile Partner [/ramka]

[mail=

[email protected]

[email protected]][/mail]