Obligacje sfinansują energetyczne inwestycje

Enea zapewni finansowanie swoich inwestycji przez najbliższe dziesięć lat, emitując obligacje i zaciągając pożyczki w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualizacja: 19.02.2017 05:26 Publikacja: 22.06.2012 06:59

Obligacje sfinansują energetyczne inwestycje

Foto: Archiwum

Enea zawarła z pięcioma bankami umowę w sprawie 10-letniego programu emisji obligacji o łącznej wartości 4 mld zł. W  konsorcjum banków są: PKO BP, Pekao, Bank Zachodni WBK, Citi Bank Handlowy oraz Nordea. Władze energetycznej spółki podkreślają, że nie były to łatwe rozmowy, zwłaszcza ze względu na niepewny właścicielski los firmy. Niecałe 52 proc. akcji Enei wciąż należy do Skarbu Państwa.?Resort skarbu zapowiada dalszą prywatyzację spółki.

– Na szczęście po wielu miesiącach negocjacji udało się porozumieć z bankami i stworzyć program dostosowany do naszych potrzeb inwestycyjnych – przekonuje Maciej Owczarek, prezes Enei.

Najważniejsze Kozienice

Pieniądze popłyną na sfinansowanie nowych mocy wytwórczych Enei, głównie na budowę bloku węglowego o mocy 1000 MW w Elektrowni Kozienice. Spółka wybrała już w przetargu generalnego wykonawcę tej inwestycji – wygrała warta 6,28 mld zł oferta Polimeksu-Mostostal i Hitachi Power Europe. Obecnie trwa procedura odwoławcza. – W zależności od tego, jak potoczą się losy odwołania, ostateczną umowę z wykonawcą podpiszemy najwcześniej w lipcu, a najpóźniej w listopadzie – zapowiada Owczarek. Projekt zakończy się w 2016 r.

Część środków zostanie również wykorzystana na inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii: farmy wiatrowe i biogazownie.

– Przyglądamy się obecnie projektom o łącznej mocy kilkuset megawatów, które moglibyśmy przejąć. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku poinformujemy o akwizycji – ujawnia prezes Enei.

Dodatkowo Enea rozmawia o finansowaniu rozwoju sieci dystrybucyjnych. Na ten cel chce pozyskać ponad 2 mld zł od banków: EBOiR, EBI i Nordic Investment Bank. Władze spółki się spodziewają, że rozmowy w tej sprawie potrwają jeszcze kilka miesięcy. Cały program inwestycyjny Enei pochłonie w latach 2011–2022 w sumie 18,5 mld zł.

Obligacje ratują energetykę

– Program przygotowany dla Enei to skomplikowane finansowanie, które może być wzorem dla innych dużych projektów w energetyce – zapewnia Mateusz Morawiecki, prezes BZ? WBK. Największe spółki z branży już wcześniej zdecydowały się na uruchomienie programów emisji obligacji. Otwarte dwa programy na łączną kwotę 15 mld zł ma Polska Grupa Energetyczna. Jednak do tej pory nie musiała sięgać po pieniądze z emisji, ponieważ wystarczały jej środki własne. Tauron w ubiegłym roku zwiększył swój program do 4,3 mld zł, z czego  3?mld zł popłynęły na przejęcie dystrybucyjnych aktywów Vattenfalla. Z kolei PGNiG podpisało do tej pory umowy dotyczące trzech programów emisji obligacji. Dwa z nich dotyczą papierów krajowych i opiewają odpowiednio na 7 mld i 4,5 mld zł. Gazownicza spółka posiada też jeden program emisji euroobligacji opiewający na 1,2 mld euro. Pozyskane pieniądze przeznaczone są głównie na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu.

[email protected]

Walory Orlenu debiutują w środę

27 czerwca obligacje płockiego koncernu paliwowego wejdą na Catalyst. Emisję siedmioletnich papierów dłużnych o wartości 1 mld zł uplasowano w lutym. Trafiły do OFE (61,8 proc.), firm ubezpieczeniowych (27,2 proc.) i funduszy inwestycyjnych oraz AM (11 proc.). – Sześciomiesięczny WIBOR i korzystna marża 1,6 proc. dowodzą, że Orlen jest dziś postrzegany jako spółka stabilna, w którą warto inwestować. Istotne jest to, że dzięki tegorocznym obligacjom udało nam się pozyskać grupę inwestorów spoza sektora bankowego, co oznacza dywersyfikowanie źródeł finansowania – zaznacza Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ds. finansowych. Podkreśla, że od wybuchu kryzysu w 2008 r. zadłużenie firmy spadło o ponad połowę – z ponad 14,2 mld zł do 7,1 mld zł.

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy