Przyjmowanie zapisów?na akcje Alior Banku po cenie z 5-proc. dyskontem (oferowanych w ramach Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych) zostało zakończone, ponieważ łączna wartość zapisów przekroczyła 30 mln zł – podał bank. Pierwszym dniem zapisów był czwartek 22 listopada.
Ta transza była skierowana do osób, które posiadały lub otworzyły rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku. Mogły one składać zapisy po cenie z 5-proc. dyskontem, tj. 67,50 zł za jedną akcję.
Teraz bez dyskonta
W ramach transzy inwestorów indywidualnych zapisy trwają natomiast do 3 grudnia. Są przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 71 zł za jedną akcję. Zapis musi opiewać na co najmniej pięć akcji. Ostateczną cenę akcji poznamy 4 grudnia.
Bank liczy przede wszystkim na inwestorów instytucjonalnych, bo do detalicznych skierowanych jest zaledwie 5 proc. akcji, z możliwością zwiększenia tej puli do 10 proc.
Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych są zaplanowane na 5–7 grudnia.
Oferta Alior Banku składa się z dwóch części: z emisji nowych akcji, z których bank chce pozyskać 700 mln zł, oraz ze sprzedaży maksymalnie 26 mln istniejących akcji przez dotychczasowego akcjonariusza – grupę Carlo Tassara.
Bank planuje, że debiut giełdowy nastąpi nie później niż 14?grudnia.
Aktywny call-center
Klienci Alior Banku odbierali od czwartku liczne telefony od swojej instytucji finansowej w sprawie zakupu akcji banku.
Ci, którzy nie posiadają jeszcze rachunku maklerskiego, byli nakłaniani do uczestniczenia w zapisach transzy indywidualnej i założenia bezpłatnie dodatkowego konta, dzięki któremu będą mogli się wzbogacić na akcjach Aliora, ale nie tylko. Bank rezygnował również z prowizji od zakupu. Klientów informowano o cenie pojedynczej akcji, kwocie niezbędnej do zawarcia umowy zakupu, które muszą znaleźć się na koncie, a także zapewniano o niezwykłości i okazyjności oferty. Nie mówiono o ryzyku związanym z inwestycją ani o opłatach za korzystanie z konta.
Dotychczasowi użytkownicy usług maklerskich o ofercie publicznej wiedzieli od dłuższego już czasu, ponieważ każdorazowe logowanie się do konta było poprzedzone reklamą obwieszczającą zbliżającą się sprzedaż akcji na giełdzie. Mimo to oni również mogli usłyszeć o IPO przez telefon.
– Przy promocji oferty publicznej akcji naszego banku korzystamy dokładnie z takich samych kanałów komunikacji, jak w przypadku wszystkich innych IPO, w których Biuro Maklerskie Alior Banku było członkiem konsorcjum – powiedział Krzysztof Polak, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku.
mar
