OFE Warta jest wystawiony na sprzedaż od kilku miesięcy. Grupa KBC, a dokładnie KBC Verzekeringen NV, do której należy, wycofuje się z większości biznesów w Polsce.
Pierwsze wstępne badanie kondycji firmy zostało już przeprowadzone. Jak informowaliśmy wcześniej, wówczas w grze były trzy podmioty, m.in. dwie firmy z branży emerytalnej zastanawiały się nad przejęciem funduszu Warta. Oficjalnie wiadomo, że PKO BP Bankowy PTE złożyło wstępną ofertę zakupu OFE Warta. Nie wiadomo było, kto jest tym drugim podmiotem z branży emerytalnej. Wiele jednak wskazuje na to, że jest nim PTE Allianz Polska. Nie udało się nam skontaktować z prezes tego towarzystwa.
Wcześniej zainteresowana kupnem Warty była też m.in. grupa Aegon, do której już należy jeden fundusz. Jarosław Kubiak, szef PTE Aegon, przyznaje, że akcjonariusz mógłby być zainteresowany, gdyby pułap cenowy był atrakcyjny. Według naszych rozmówców fundusz ten jest wart między 70–80 mln zł. W wycenie trzeba uwzględnić wszystkie ryzyka związane z branżą. Stale pojawiają się spekulacje o likwidacji tych instytucji. Poza tym ten rynek czeka przegląd prawa zapowiedziany przez rząd na przyszły rok, który może doprowadzić do kolejnych, także niekorzystnych dla właścicieli OFE, decyzji. To wszystko trzeba uwzględnić w wycenie, a równocześnie trudno to zmierzyć.
O ile sprzedaż Warty jest przesądzona, o tyle jednak nie wiadomo jeszcze, jaka będzie forma przejęcia. Czy będzie to przejęcie akcji towarzystwa emerytalnego, czy może jedynie zarządzania funduszem emerytalnym.
Ten rok okazał się ciekawy dla branży emerytalnej. Pierwszy raz od długiego czasu rozpoczął się ruch w konsolidacji tego rynku. PKO BP Bankowy PTE podpisał umowę przejęcia funduszu Polsat, za który zapłaci ok. 65 mln zł – jak wynika z naszych informacji.
