Dom maklerski Noble Securities we współpracy z placówkami agenta uplasował obligacje Getin Noble Banku w ramach oferty publicznej. Sprzedano 35 tys. obligacji na okaziciela serii PP5-II o wartości nominalnej 1 000 zł każda, czyli łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w marcu 2023 r. Nie są to dla banku tanie papiery - ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. rocznie. GNB będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do obrotu na Catalyst, gdzie już notowanych jest kilka serii jego obligacji.
- Przeprowadzona z sukcesem kolejna emisja obligacji Getin Noble Banku świadczy o postrzeganiu emitenta przez inwestorów jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. O niekwestionowanym powodzeniu oferty świadczy niemal dwudziestoprocentowa redukcja przyjętych zapisów - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities. Przyznaje, że nie bez znaczenia jest także atrakcyjny kupon, zaoferowany przez emitenta. - W porównaniu z innymi dostępnymi instrumentami dłużnymi, sądzimy, iż jest to korzystna oferta, szczególnie dla tych którzy planują inwestycje długoterminowe – dodaje Gąsowski.
Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku. Seria PP5-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF we wrześniu 2015 r. Umożliwia on przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł. Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.
