Getin Noble Bank w ramach oferty publicznej sprzedał wszystkie obligacje podporządkowane serii PP5-III, dzięki którym pozyskał 35 mln zł (wartość nominalna jednego papieru to 1000 zł). Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2023 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Mają trafić na Catalyst.
Oferty publiczne obligacji korporacyjnych cieszą się niemalejącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Okres, w którym oferujemy obligacje GNB jest dla banku niełatwy, dlatego jesteśmy tym bardziej zadowoleni z wyniku zakończonej subskrypcji. Spora przewaga popytu nad podażą obligacji serii PP5-III, bo warto zwrócić uwagę, że nadsubskrypcja wyniosła niemal 28 proc., dowodzi, że inwestorzy darzą GNB niezmiennie ogromnym zaufaniem - mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor departamentu emisji instrumentów finansowych Noble Securities.
Seria PP5-III została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 września 2015 roku. W ramach programu pozyskano łącznie - wraz z przydzieloną w miniony piątek serią PP5-III - ponad 100 milionów złotych. Program emisji umożliwia zebranie finansowania do łącznej kwoty 750 milionów zł.
Funkcję wyłącznego organizatora programu pełni Noble Securities. W 2015 r. broker przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.
