KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii I Alior Banku z zachowaniem prawa poboru. Z prospektu emisyjnego wynika, że chce bank zaoferuje swoim akcjonariuszom 56,55 mln akcji (obecny kapitał dzieli się na 72,7 mln walorów).
Cena emisyjna została ustalona na 38,9 zł, co oznacza spore dyskonto wobec obecnego kursu (w środę na zamknięciu 69,2 zł), co wskazuje, że prawo poboru przy tych założeniach byłoby warte ok. 13,3 zł (do objęcia jednej akcji nowej emisji konieczne będzie posiadanie 1,285 obecnych akcji). Prawo poboru umożliwia akcjonariuszom utrzymanie swojego dotychczasowego udziału w kapitale.
– Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Zakup BPH kosztować będzie ok. 1,5 mld zł, zaś pozostała kwota umożliwi rozwój akcji kredytowej przy bezpiecznych współczynnikach kapitałowych. Prawa poboru zostaną przyznane tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (dzień prawa poboru). Z uwagi na rozliczanie transakcji giełdowych w terminie T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), 19 maja br. jest ostatnim dniem, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru (zatem 20 maja 2016 r. to pierwszy dzień, w którym można sprzedać akcje na giełdzie, zachowując prawo poboru).Zapisy na nowe akcje Aliora będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe – mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych.
Od 25 do 27 maja prawa poboru Aliora będą notowane na warszawskiej giełdzie, jako odrębny papier wartościowy. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży. Co ważne, prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną w momencie zakończenia zapisów na nowe akcje, czyli. po 1 czerwca. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwać jakiekolwiek świadczenia.
