Umowa nabycia pakietu Pekao zawiera ogólne, brzegowe warunki nabycia akcji/udziałów podmiotów z rynku asset management, które obecnie należą do UniCredit. Chodzi o czwarte pod względem wartości zarządzanego majątku towarzystwo funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao, zarządzające OFE Pekao PTE oraz firmę inwestycyjną DI Xelion.
Zgodnie z zapisami Bank Pekao lub PZU mogą kupić od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion - poinformował PZU w komunikacie prasowym. Jak podano w raporcie, intencją stron jest, aby Pioneer Pekao Investment Management (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI), Pekao Pioneer PTE i Dom Inwestycyjny Xelion w pełni należały do grupy kapitałowej banku.
Już samo zdobycie kontroli nad Bankiem Pekao da PZU 49 proc. udziałów w spółce Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), do której należy Pioneer Pekao TFI. Pozostałe 51 proc. tego towarzystwa należy do innej spółki z grupy UniCredit.
Nie podano kwoty ewentualnej transkacji, ale zakładając, że podobnie jak w innych takich transakcjach wycena 51 proc. udziałów w TFI Pioneerze ukształtuje się w przedziale 1–5 proc. wartości jego aktywów, można szacować, że PZU będzie musiał wyłożyć 87–430 mln zł.
Pioneer Pekao TFI zarządza około 17 mld zł aktywów, TFI PZU ma ich 29 mld zł. Z ich połączenia powstałoby więc drugie co do wielkości TFI w Polsce. Pierwsze miejsce należy dziś do Ipopemy (51 mld zł aktywów). Jednak to TFI w związku z wprowadzonymi przez rząd PiS zmianami w opodatkowaniu funduszy zamkniętych (FIZ) w najbliższych miesiącach może być narażone na odpływ kapitału.
