Spółka jest największym konkurentem TikToka w Chinach. Firma, w którą kapitałowo zaangażowany jest m.in. Tencent Holdings, planuje sprzedać 365 mln akcji w przedziale 105–115 dolarów hongkońskich (13,55–14,84 USD). Oferta posiada jednak opcję dodatkowego przydziału akcji (tzw. green shoe). Jeśli zostanie wykorzystana, wartość oferty wyniesie 6,2 mld USD.
Oznacza to, że Kuaishou jest na najlepszej drodze, aby przeprowadzić największe IPO od czasu, gdy na giełdzie w Rijadzie zadebiutował Saudi Aramco. Naftowy gigant sprzedał wówczas akcje za 29,4 mld USD. Jednocześnie Kuaishou ma szansę stać się największym debiutem technologicznym od maja 2019 r., kiedy IPO o wartości ponad 8 mld US przeprowadził Uber.
Dzięki ofercie kapitalizacja Kuaishou wyniesie od 55,6 do 60 mld USD, natomiast jeśli opcja green shore zostanie wykorzystana, kapitalizacja sięgnie 56,3–61,7 mld USD. Dla porównania, podczas ostatniej rundy prywatnego finansowania w 2020 r. spółka została wyceniona na 28,6 mld USD.
Firma rozpoczęła w poniedziałek zapisy wśród inwestorów, które potrwają do 29 stycznia. Debiut planowany jest na 5 lutego.
Już dziesięciu dużych inwestorów instytucjonalnych zobowiązało się zainwestować 2,45 mld USD w Kuaishou. Należą do nich Temasek, BlackRock, GIC, Abu Dhabi Investment Authority, Fidelity i Invesco. Przy ofercie pracują m.in. Bank of America Securities i Morgan Stanley.
