Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
WIG20 versus S&P500. Tego nie było od 14 lat
O ile październik był na światowym rynku akcji najlepszym miesiącem od czterech lat, o tyle nasza giełda była w ostatnich tygodniach jedną z najsłabszych na świecie.
Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao
Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 45 sesji do poniedziałku różnica pomiędzy stopą zwrotu S&P 500 i WIG20 wyniosła ponad 15 pkt proc. i była największa od lutego 2009, czyli ówczesnego superdołka bessy. WIG20 zamknął się na koniec poprzedniego tygodnia na najniższym poziomie od 2009 roku. W historii indeksu pięcioletnie minima WIG20 pojawiły się wcześniej jedynie dwukrotnie: 16 lutego 2009, na dzień przed dołkiem bessy z lat 2007–2009, oraz 24 września 2001 i 3 października 2001 w dnie bessy z lat 2000–2001. W obu przypadkach WIG20 już nigdy nie był niżej. Siła Wall Street połączona ze słabością naszego rynku doprowadziły do niewidzianej od okresu lipiec–październik 2001 sytuacji, w której nominalna wartość WIG20 spadła poniżej nominalnej wartości S&P 500 (wcześniej taka sytuacja miała miejsce w listopadzie 1999 oraz kilkakrotnie pomiędzy październikiem 1998 a marcem 1999).
