RDM Wealth Management: „Jesteśmy w stanie zadeklarować klientowi stopę zwrotu”

– Do tej pory nasza usługa opierała się na tworzeniu portfeli dla klientów zbudowanych wyłącznie na bazie funduszy inwestycyjnych otwartych, zarówno polskich, jak i zagranicznych TFI. Od czerwca zmniejszymy liczbę dostępnych portfeli, a do tego pojawią się w nich nowe instrumenty finansowe – tłumaczy Radosław Piotrowski, dyrektor departamentu zarządzania portfelami DM RDM.

Dotąd firma oferowała 8 portfeli różniących się profilem zysku i ryzyka. – W tym zakresie chcemy naszą usługę uprościć poprzez redukcję liczby portfeli do 4 (Portfel ochrony kapitału, Portfel stabilny, Portfel zrównoważony i Portfel dynamiczny) z minimalną wpłatą w wysokości 500 tys. zł. Zmieni się też podejście do zarządzania. W starych strategiach dążyliśmy do pobicia danego benchmarku, natomiast teraz będziemy określać konkretne cele wynikowe w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę – zapowiada Piotrowski. – Zamierzamy deklarować klientom, na jaką stopę zwrotu średniorocznie w danym horyzoncie inwestycyjnym mogą liczyć – dodaje.