Producent Żubrówki planuje wyemitować 5,5 miliona akcji, a jeden z akcjonariuszy spółki zamierza także zaoferować na sprzedaż 2,7 miliona już istniejących akcji. Ponadto, subemitenci otrzymają ważną 25 dni opcję zakupu do 820 tysięcy akcji.
- Szacujemy, że wpływ netto ze sprzedaży naszych akcji zwykłych to będzie około 129 milionów dolarów (...). Jeśli gwaranci emisji w całości zrealizują opcję wykupu akcji, szacujemy że wpływ netto wyniesie około 149 milionów dolarów. Nie otrzymamy żadnych wpływów ze sprzedaży akcji przez akcjonariusza - podało CEDC w prospekcie.
Obecnie kapitał CEDC dzieli się na 49,4 miliona akcji. Po emisji kapitał CEDC będzie dzielił się na 54,7-55,4 miliona akcji, w zależności od tego w jakim stopniu na wykorzystanie opcji zakupu zdecydują się gwaranci emisji.
Z pozyskanych środków CEDC zamierza wykorzystać około 70 milionów dolarów na zakup reszty akcji w kontrolowanej już przez siebie rosyjskiej spółce Parliament.
Do 23 milionów dolarów może sfinansować opóźnione opłaty związane z niedawnymi akwizycjami w Rosji, podało CEDC.
Pozostałe środki mogą zostać wydane na redukcję zadłużenia grupy bądź inne akwizycje czy inwestycje, poinformowała spółka.
Na piątkowym zamknięciu amerykańskiego Nasdaq, rynek wyceniał akcje CEDC na 24,31 dolara. W poniedziałek ok. godz. 14:00 na warszawskiej giełdzie za jedną akcję CEDC płacono 75,10 zł po spadku o 1,9 proc.
Spółka Central European Distribution Corporation (CEDC) miała 87,66 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 18,36 mln USD zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody wyniosły 217,89 mln USD wobec 313,62 mln USD rok wcześniej.
Porównywalny zysk netto (bez czynników jednorazowych) wyniósł w I kw. 2009 roku 9,85 mln USD wobec 12,13 mln USD zysku rok wcześniej.
