Bowim liczy na debiut w lipcu

Czwarty co do wielkości hurtownik stali chce w tym roku wypracować miliard złotych przychodów

Aktualizacja: 25.02.2017 15:48 Publikacja: 18.06.2011 05:41

Bowim liczy na debiut w lipcu

Foto: Fotorzepa, Szymon Łaszewski SL Szymon Łaszewski

Sosnowiecki dystrybutor stali liczy na debiut na GPW w lipcu. Spółka złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w marcu. – Spodziewamy się jego zatwierdzenia dosłownie w najbliższych tygodniach, właśnie wysyłamy do KNF ostatnie uzupełnienia. W mojej opinii to już kwestie czysto kosmetyczne – mówi Jacek Rożek, wiceprezes i akcjonariusz Bowimu.

 

 

Spółka ze sprzedaży 1,1 mln nowych akcji ma pozyskać kilkanaście milionów złotych. – Chcemy zasilić kapitał obrotowy. W przyszłości nie wykluczamy kolejnych emisji, już na inwestycje rozwojowe – mówi Rożek. W ubiegłym roku firma pożyczyła od giełdowego Konsorcjum Stali 20 mln zł, który to dług spłaciła akcjami nowej emisji. – Nie mamy kłopotu z finansowaniem działalności z bieżących przepływów – zapewnia wiceprezes.

Dzięki pieniądzom z IPO Bowim chce zwiększyć skalę działalności. W 2010 roku miał 805 mln zł przychodów wobec 747,1 mln zł w kryzysowym 2009 roku i 1,15 mld zł w 2008 roku. Zysk netto w I połowie 2010 roku wyniósł 7,1 mln zł wobec 19,5 mln zł pod kreską w 2009 roku i 14,8 mln zł na plusie rok wcześniej. – Mamy ambicje, by w tym roku ponownie dojść do  miliarda złotych przychodów. Spodziewamy się poprawy wyników na każdym poziomie, w związku z dobrą koniunkturą. Prognoza znajdzie się w prospekcie – mówi wiceprezes. Dodaje, że po bardzo dobrym początku roku, kiedy ceny rosły dynamicznie, oraz korekcie w kwietniu i maju, stal znów drożeje. – Na popyt nie możemy narzekać i nie dostrzegamy pod tym względem zagrożeń, jeśli chodzi o dalszą część roku – przekonuje Rożek.

 

 

Na GPW jest już notowanych kilku hurtowników stali. Dlaczego inwestorzy mają kupić akcje akurat Bowimu? – Będziemy jedynym dystrybutorem na GPW oferującym pełen asortyment wyrobów hutniczych. Mamy też własne zakłady produkcji zbrojeń budowlanych i centrum serwisowe przetwórstwa stali. Nie jesteśmy też uzależnieni od jednej branży, jeśli chodzi o odbiorców. Nasi klienci są pod tym względem mocno zróżnicowani, żaden sektor nie dominuje – mówi Rożek. Strategia na lata 2011–2014 zakłada rozbudowę sieci handlowej, ale firma nie zdradza wartości inwestycji. Przejęcia nie są wykluczone, choć Bowim nie prowadzi żadnych rozmów.

Nowe akcje będą stanowić   5?proc. podwyższonego kapitału i 4 proc. ogólnej liczby głosów. Konsorcjum Stali, właściciel pakietu, który w przypadku pełnego sukcesu IPO będzie stanowić 12 proc. kapitału, ma lock-up do połowy przyszłego roku. – Ja nie zamierzam po debiucie zbywać papierów, myślę, że podobnie jak pozostali dwaj wiceprezesi – mówi Rożek. W podwyższonym kapitale każdy z nich będzie mieć 20-proc. udział. Podaż może wystąpić ze strony Supernova IDM Fund (18,2 proc.), BBI Capital (0,6 proc.) czy osób, które dostały akcje za udziały w Passat-Stalu.

Wszyscy akcjonariusze poza wiceprezesami obejmowali papiery po cenie emisyjnej 8,5 zł. Wartość Bowimu można więc szacować na 165 mln zł. To niewiele w stosunku do największych hurtowników na GPW (kapitalizacja Konsorcjum Stali sięga 350 mln zł, a Stalprofilu 420 mln zł).

– Nasza firma jest warta więcej. Nie mogę ujawnić ceny maksymalnej, jaka znajduje się w prospekcie – kwituje Rożek.

Firmy
Rafamet potrzebuje pieniędzy
Firmy
Rafamet, czyli 500 proc. zysku w dwa tygodnie. Super okazja czy bankrut?
Firmy
Cognor z optymizmem patrzy na 2025 rok
Firmy
ATM Grupa ma sposób na produkcję filmów
Materiał Promocyjny
PZU ważnym filarem rynku kapitałowego i gospodarki
Firmy
Wielton gotowy do ekspansji w sektorze obronnym
Firmy
Cognor po konferencji: Liczymy na odbudowę wyników i spadek zadłużenia w 2025 r.