Krakowska firma wyemitowała łącznie 8,25 mln akcji serii D stanowiących 41 proc. w podwyższonym kapitale. Black Lion Fund, największy akcjonariusz Scanmedu, objął 5,13 mln walorów za łączną cenę 13,3 mln zł. Investors TFI za 8,1 mln zł nabyło 3,12 mln akcji. Po podwyższeniu kapitału udział Black Lion zmalał z 69,9 proc. do 58 proc. Investors TFI ma 22,4 proc. kapitału.
– Wysoko oceniamy perspektywy rynku medycznego w Polsce. Fundusze Investors są już znaczącym udziałowcem spółki EMC Instytut Medyczny, zainwestowaliśmy w Scanmed Multimedis, a w planach mamy kolejne inwestycje w sektorze – mówi Jakub Bartkiewicz, prezes Domu Inwestycyjnego Investors i zarządzający funduszem Investor Private Equity FIZ, który objął akcje Scanmed Multimedics. - To dobrze zarządzana spółka o przychodach zdywersyfikowanych między NFZ a segmentem klientów komercyjnych. Uważamy, że rynek usług medycznych w Polsce czeka nieuchronna konsolidacja i wzrost aktywności inwestorów strategicznych. Scanmed Multimedis ma szansę być w ciągu najbliższych lat jednym z ważnych celów inwestycyjnych dla tych podmiotów – dodaje Bartkiewicz.
- Dzięki emisji zyskaliśmy partnera świadomie inwestującego na rynku na rynku medycznym, którego zaangażowanie potwierdza sens naszej pracy ze spółką, zwłaszcza w ostatnim roku - mówi Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund.
Pozyskane środki Scanmed planuje przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury medycznej i sprzętu medycznego. Ma to pozwolić na zwiększenie jego pozycji konkurencyjnej i potencjału w kontraktowaniu świadczeń. Nowa infrastruktura ma umożliwić rozszerzenie oferty o nowe usługi zarówno ambulatoryjne jak i szpitalne. - Ponadto emisja pozwoli nam zmienić rynek notowań akcji. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy opuścić New Connect i zadebiutować na rynku głównym GPW – dodaje Joanna Szyman, prezes medycznej firmy.
Scanmed Multimedics kupił od Black Liona za 9,8 mln zł 41 proc. udziałów w firmie deweloperskiej Scan Development. Nabycie nastąpiło w drodze potrącenia ceny sprzedaży ww. udziałów Scan Development z ceną emisyjną części akcji objętych przez Black Lion. Scan Development leasinguje i zarządza nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała Krakowie. Scanmed Multimedics podaje, że ze względu na niepowtarzalność infrastruktury szpitalnej oraz jej strategiczne znaczenie dla działalności operacyjnej będzie chciał przejąć kontrolę nad Scan Development nie później niż do końca 2015 r.
