Novaturas to największy operator turystyczny w krajach bałtyckich. Spółka zamierza wejść na GPW oraz na Nasdaq w Wilnie. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 27 lutego do 7 marca po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 13,5 euro oraz jej równowartości w polskich złotych (w przypadku inwestorów w Polsce), tj. 56.11 zł. Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy w punktach obsługi klienta DM PKO BP (oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład konsorcjum detalicznego, tj. DM mBanku oraz BM Alior Bank. Z kolei inwestorzy indywidualni na Litwie i w Estonii mogą składać zapisy w dowolnej instytucji finansowej będącej członkiem Nasdaq Vilnius, w której posiadają rachunek maklerski.
Harmonogram zakłada, że w dniach od 26 lutego do 8 marca prowadzona będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Współprowadzącymi księgę są: DM PKO BP, Trigon DM oraz Swedbank. Ostateczna liczba i ostateczne ceny oferowanych akcji zostaną ustalone 8 marca. W przypadku inwestorów instytucjonalnych, ostateczna cena może być wyższa niż maksymalna cena w zapisach dla inwestorów indywidualnych.
Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50 proc. istniejących, sprzedawanych przez niektórych z obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego – Central European Tour Operator S.a.r.l. (podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas - tak jak informował już wcześniej - nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków.
„W przypadku dużego popytu na akcje CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50 proc. akcji w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. w przypadku uruchomienia dodatkowej puli" – czytamy w komunikacie prasowym.
Łączna wartość oferty publicznej, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50 proc. istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Łączna kapitalizacja spółki, biorąc pod uwagę cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych, szacowana jest na ponad 105 mln euro (prawie 440 mln zł).
