Złote Portfele: najlepszy fundusz mieszany

Fundusze mieszane w zeszłym roku miały całkiem korzystne warunki do zarabiania – mogły zyskiwać na zwyżkujących akcjach oraz wykorzystywać rynkową zmienność, nie obawiając się o pogorszenie sytuacji części dłużnej portfela. Dla obligacji skarbowych był to bowiem kolejny z rzędu udany rok, a rentowności zniżkowały na całym świecie.

Jak nietrudno zgadnąć, większość funduszy mieszanych w związku z tym zakończyła rok 2020 z zyskiem. Dotyczy to zarówno portfeli zbudowanych na polskich, jak również na zagranicznych aktywach. Czołówka funduszy mieszanych przyniosła uczestnikom dwucyfrowe stopy zwrotu. Najlepszym funduszem mieszanym i jednocześnie zdobywcą nagrody Złotego Portfela „Parkietu" jest Allianz Aktywnej Alokacji. Funduszem tym zarządza Michał Staszak, a efekt jego pracy to 27,6 proc. zysku w ubiegłym roku.

Więcej o naszych nagrodach Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele: parkiet.com/byki-i-niedzwiedzie

Tak wysoki wynik to oczywiście skutek przewagi bardziej ryzykownych aktywów w portfelu – według najświeższych danych ponad 74 proc. aktywów Allianz Aktywnej Alokacji to akcje. Wśród nich główne pozycje to CD Projekt i KGHM Polska Miedź. Spółki technologiczne stanowią nieco ponad 24 proc. portfela. Fundusz ma pod zarządzaniem około 162 mln zł.

Rywalizacja o zwycięstwo wśród funduszy mieszanych była bardzo zacięta. Allianz Aktywnej Alokacji zwyciężył o włos z Investor Zrównoważonym, którego stopa zwrotu to 26,1 proc. Ta strategia Investors TFI, którą kieruje Maciej Chudzik, regularnie zajmuje czołowe miejsca w swojej grupie. Tu także nacisk jest położony na papiery udziałowe – obecnie to około 62 proc. portfela. Fundusz istotną część aktywów lokuje w akcje zagraniczne. Na trzecim miejscu w naszym zestawieniu, z wynikiem 20,8 proc., znalazł się Skarbiec III Filar, którym zarządza Michał Stalmach.

Nasza gala oraz wręczenie nagród Byków i Niedźwiedzi oraz Złotych Portfeli odbędzie się 24 marca. Już teraz zapraszamy na jej transmisję na parkiet.com