Pozbud opublikował dziś prospekt emisyjny w którym m.in. podał prognozy wyników finansowych na 2010 r. Zarząd szacuje, że przychody spółki osiągną poziom 75,7 mln zł (wzrost o 10 proc. w stosunku do 2009 r.), zysk EBITDA wyniesie 13,2 mln zł (+46,7 proc.), a zysk netto 8,4 mln zł (+ 31,3 proc.) – Są to prognozy konserwatywne. Jeśli po trzecim kwartale okaże się, że realizujemy więcej kontraktów, niż założyliśmy, wówczas przedstawimy nowe szacunki – mówi Roman Andrzejak, wiceprezes Pozbudu. Mimo planowanego wzrostu zysków spółka nie przewiduje w najbliższych latach wypłaty dywidendy.
Dziś spółka podała też szczegółowe cele emisji od 1 mln do 5 mln akcji oferowanych bez prawa poboru. Zarząd chce uzyskać z oferty co najmniej 20 mln zł. Z tej kwoty około 10 mln zł przeznaczy na zakup i wdrożenie technologii do produkcji drewnianych drzwi wewnętrznych. Spółka nowy zakład chce oddać do użytku jeszcze w tym roku ale realizowana przez niego produkcja przyniesie przychody począwszy od 2011 r.
Drugim celem emisji są przejęcia firm działających na rynku stolarki otworowej (zarówno okiennej, jak i drzwiowej). Z emisji firma chce przeznaczyć na ten cel przynajmniej 7 mln zł. Cześć pieniędzy będzie też pochodzić ze środków własnych. Ile zarząd wyda na przejęcia (jednej lub dwóch firm) na razie nie chce informować, gdyż rozmowy są na wstępnym etapie. – Obecnie mogę jedynie powiedzieć, że chcemy nabyć firmę wypracowującą rocznie 30-50 mln zł przychodów i osiągającej zyski – twierdzi Andrzejak.
Spółka oferuje w transzy instytucjonalnej 4,25 mln akcji (85 proc. oferty), a w transzy indywidualnej 0,75 mln walorów (15 proc.). Inwestorom będącym akcjonariuszami Pozbudu w dniu 11 marca (papiery trzeba kupić najpóźniej 8 marca) przysługiwać będzie możliwość nabycia 1 akcji nowej emisji za każde 4 już posiadane. Cena emisyjna wszystkich walorów będzie zbliżona do rynkowej. Zapisy w transzy indywidualnej będą przyjmowane w dniach 15-17 marca, a instytucjonalnej w dniach 19-23 marca.
