Pieniądze z oferty zarząd ZUE chce przeznaczy na realizację trzech grup celów. Najwięcej bo około 35 mln zł zamierza wydatkować na częściową spłatę długoterminowego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie części ceny zakupu 85 proc. akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie. Powyższy pakiet kupił 6 stycznia tego roku od Skarbu Państwa za 77,5 mln zł. Ze środków pozyskanych z emisji, około 30,6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w aktywa rzeczowe, a około 32 mln zł w zasilenie kapitału obrotowego.
ZUE, z 6 mln walorów oferowanych w publicznej ofercie, 80 proc. papierów (4,8 mln sztuk) zarezerwował dla inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe akcje dla inwestorów indywidualnych.
Spółka maksymalną cenę emisyjną nowych walorów poda do publicznej wiadomości 6 września. W dniach od 10 do 13 września będzie trwał proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W ostatnim z tych dni będzie podana cena emisyjna dla wszystkich akcji. Z prostego podzielenia kwoty jaką chce spółka uzyskać z oferty przez liczbę akcji wynika, że wyniesie ona około 17 zł. W dniach 14-16 września biura maklerskie będą przyjmować zapisy na akcje spółki, a 21 września nastąpi przydział nowych walorów. Spółka chce zadebiutować na GPW pod koniec września.
