Akcjonariusze Trakcji Polskiej uchwalili emisję do 72 mln akcji serii G po 4,56 zł za sztukę. Tym samym przychylili się do propozycji hiszpańskiej Comsy, która taki projekt przedstawiła kilka dni temu. Zarząd Trakcji proponował przeprowadzenie oferty 119,2 mln walorów, ale jego projekt nie uzyskał poparcia.
Nowe papiery nabędą właściciele litewskich firm z grupy Tiltra. Dzięki temu ich udział w podwyższonym kapitale Trakcji będzie wynosić 31 proc. Z kolei udział Comsy spadnie z 50,6 proc. do 34,9 proc.
Walory serii G, łącznie o wartości 328,3 mln zł, to jedna z trzech form płatności za 100 proc. akcji Tiltry Group, 96,84 proc. akcji AB Kauno tiltai i 22 proc. udziałów w firmie Silentio. Dodatkowo Trakcja Polska wyemituje dla ich udziałowców obligacje za 292,5 mln zł z terminem wykupu 12?grudnia 2013 r. oraz zapłaci im gotówką do 152 mln zł.
– Liczymy, że przejęcie sfinalizujemy w lutym. Do jego przeprowadzenia potrzeba nam już tylko zgody urzędu antymonopolowego – mówi prezes Trakcji Maciej Radziwiłł. Chce, aby już od 1 marca wyniki finansowe osiągane przez litewskie firmy były obejmowane raportem skonsolidowanym kierowanej przez niego spółki. Z realizacją tego celu mogą być jednak problemy. Przeciwko uchwałom o emisji akcji głosowali Jacek Jurek i Capital Partners, którzy zażądali wpisu tego faktu do protokołu NWZA. Czy będą zaskarżać uchwały do sądu? – Rozważamy taką opcję. Nie podoba się nam, że Trakcja Polska nie podała do publicznej wiadomości wycen przejmowanych firm – mówi Jurek.
Portfel zamówień Trakcji, która realizuje kontrakty dotyczące modernizacji linii kolejowych, wynosi 2,5 mld zł, a Tiltry, działającej na rynku infrastruktury drogowej – około 1 mld zł. – W tym roku, dzięki przejęciu i posiadanym zamówieniom, nasze skonsolidowane przychody powinny przekroczyć 2 mld zł – twierdzi Radziwiłł. O zyskach nie chce nic mówić. Dla porównania, w okresie kwiecień 2009 – marzec 2010 r. zagregowana sprzedaż Trakcji i Tiltry wyniosła 1,9 mld zł, a ich czysty zarobek to 132 mln zł.
