Biuro Inwestycji Kapitałowych liczy na 22 mln zł.

Oferta publiczna dewelopera powierzchni komercyjnych odbędzie się na przełomie stycznia i lutego.

KNF przed weekendem zatwierdziła prospekt krakowski spółki, ale oferta publiczna ruszy za ponad miesiąc.

Oferta obejmie 1,13 mln akcji nowej emisji oraz 0,57 mln starych walorów, należących do jedynego akcjonariusza - spółki Belancor, kontrolowanej przez grupę osób fizycznych.

Book building zaplanowano na 25 i 26 stycznia. Cena zostanie ustalona 26 stycznia. Spółka spodziewa się pozyskać 23,7 mln zł brutto (22,5 mln zł netto).

Dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano wstępnie 420 tys. (25 proc.) akcji. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane od 27 stycznia do 1 lutego, zapisy dla Inwestorów instytucjonalnych potrwają dzień dłużej. Debiut spodziewany jest w połowie lutego.

Spółka specjalizuje się w budowie magazynów, dotychczas zrealizowało inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. Aktualnie zarządza centrami logistycznymi o powierzchni 55,8 tys. mkw. Dodatkowo spółka działa w segmencie powierzchni handlowych. Postawiła parki handlowe w Puławach i Bielsku-Białej.

Strategia spółki zakłada zwiększenie zasobów magazynowych w trzy lata o ponad 75 proc. Cele emisyjne to: dofinansowanie rozbudowy Centrum Logistycznego w Sosnowcu o około 25 tys. mkw., budowy Centrum Logistycznego Kraków III (18 tys. mkw.), budowy Parku Handlowego w Dzierżoniowie (5 tys. mkw.).

- Sytuacja w branży deweloperskiej jest bardzo dobra. Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchni magazynowe, a wszystkie nasze inwestycje powstające w tym segmencie mają dla najemców bardzo atrakcyjne lokalizacje ze względu na położenie na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych. Potwierdzeniem tego jest bardzo wysoki wskaźnik wynajęcia posiadanych obiektów, który jest bliski 100 proc. – mówi cytowany w komunikacie Mirosław Koszany, prezes BIK.

W 2014 r. spółka miała 11,3 mln zł zysku operacyjnego przy 18,6 mln zł przychodów wobec odpowiednio 13,1 mln i 17 mln zł rok wcześniej. Po I połowie 2015 r. sprzedaż wyniosła 8,3 mln zł, a zysk operacyjny 3,7 mln zł.

Oferującym akcje jest DM BDM.