Komisja ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić kupno akcji podstawowej części Deutsche Banku Polska przez BZ WBK. To będzie pierwszy etap transakcji pomiędzy BZ WBK, Banco Santanderem (hiszpańska grupa jest głównym akcjonariuszem polskiego banku) oraz Deutsche Bank AG, w której BZ WBK zobowiązał się nabyć zorganizowaną część Deutsche Banku Polska obejmującą działalność w zakresie bankowości detalicznej, bankowości prywatnej i bankowości biznesowej, a także 100 proc. akcji DB Securities.
Decyzja o transakcji została ogłoszona na początku grudnia. Finalizacja procesu planowana jest na IV kwartał tego roku. Cena to 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, implikując mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) na poziomie 0,6 (na bazie wyniku z 2017 r.). BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, co daje P/TBV na poziomie 0,6. Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln walorów na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Pozostałe 20 proc. ceny będzie płatne gotówką.
Zarząd BZ WBK jest przekonany o pozytywnym wpływie transakcji na klientów i akcjonariuszy. -Wzmocnimy w ten sposób nie tylko kompetencje w obsłudze klientów zamożnych i private banking, dla których chcemy rozwijać ofertę, model biznesowy w segmencie małych i średnich firm, a także ofertę dla wolnych zawodów – dodaje Michał Gajewski, prezes BZ WBK, który także liczy na rozwój dzięki zapleczu Santandera.
Bank Zachodni WBK, czyli trzeci co do wielkości kredytodawca w Polsce, niebawem zmieni nazwę na Santander Bank Polska. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank zakłada, że nową nazwą będzie posługiwał się od września tego roku. Santander to jego główny akcjonariuszy. Hiszpanie mają 68 proc. akcji BZ WBK, strategicznymi akcjonariuszami są od 2011 r. Później przeprowadzili jeszcze przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK (w 2013 r.) oraz Santander Consumer Banku przez BZ WBK (w 2014 r.). Kolejną transakcją, finansowaną emisją akcji, będzie zaplanowane na IV kwartał, ale uzgodnione już w grudniu, przejęcie Deutsche Banku Polska.
