Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę sprzedaży 3 525 akcji Idea Getin Leasingu, stanowiących 15 proc. kapitału tej spółki, za 75 mln zł. Z tej kwoty 25 mln zł będzie płatne w dniu zawarcia umowy, a pozostała część zostanie zapłacona w dwóch równych ratach po 25 mln zł: pierwsza do 15 maja 2019 r., druga do 15 maja 2020 r. Transakcja pozytywnie wpłynie na wynik brutto banku III kwartale w wysokości 73,7 mln zł a na skonsolidowanym w wysokości 16,8 mln zł.
Bank zapewnia, że zakres i treść umowy oraz sama transakcja są na warunkach rynkowych a cena według banku wynika z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Cena z transakcji sugeruje, że wartość całego Idea Getin Leasingu to 500 mln zł. Przypomnijmy, że transakcje z Leszkiem Czarneckim z października 2017 r. wskazywały na wycenę całych, działających osobno Idea Leasingu (będącego wtedy właścicielem już 75 proc. Getin Leasingu) na 430 mln zł a Getin Leasingu na 400 mln zł. Obecna wycena Idea Getin Leasing uwzględnia więc również dług akwizycyjny związany z przejęciem Getin Leasing.
Bank podaje, że to jedno z działań podjętych w celu przywrócenia współczynników wypłacalności do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego. Bank szacuje, że wpływ transakcji na poziom współczynników wypłacalności na koniec czerwca (uwzględnieniem korekt spowodowanych niedawnymi odpisami z połowy sierpnia) wynosi w ujęciu jednostkowym 0,47 pkt proc. na kapitał Tier 1 (dzięki temu bank spełniałby wymogi) i również 0,47 pkt proc. na łącznym współczynniku TCR. W ujęciu skonsolidowanym pozytywny wpływ na Tier 1 wyniósłby 0,49 pkt proc. a na TCR 0,50 pkt proc. Na tym poziomie niedobory są znacznie większe i w połowie sierpnia wynosiły 1,64 pkt proc. dla Tier 1 i 2,14 pkt proc. dla TCR.
Przed transakcją Idea Bank posiadał pakiet 74,99 proc. akcji spółki leasingowej, po sprzedaży udział ten spadnie do 59,99 proc., zgodnie z aktualnie zarejestrowanym kapitałem Idea Getin Leasing. Od trzeciego kwartału 2017 r. Idea Getin Leasing nie jest objęta konsolidacją w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank. Jednocześnie LC Corp. B.V., holenderski wehikuł inwestycyjny Czarneckiego, poinformował, że nastąpiło wygaśnięcie opcji call ustanowionej w transakcji sprzedaży akcji Idea Leasing (obecnie Idea Getin Leasing), o której bank poinformował 28 września 2017 r. Idea Bank nie posiada już więc zobowiązania do ewentualnej sprzedaży akcji Idea Getin Leasing na rzecz LC Corp. B.V.
Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Idea Bank poinformował o sporych odpisach (spowodowanych produktami ubezpieczeniowymi, mniejszą wartością spółki zależnej TaxCare i sprawą GetBacku). Uderzyły one nie tylko w wyniki II kwartału, ale też w kapitały banku, który przyznał, że chwilowo nie będzie spełniał wymogów KNF. Największy niedobór jest na poziomie skonsolidowanym w przypadku łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR) i wynosi 2,14 pkt proc., ale całkiem spory jest też na Tier 1 – brakuje 1,64 pkt proc. (czyli około 200 mln zł koniecznych do spełnienia wymogu, bez nadwyżki zapewniającej spokojny rozwój). Idea Bank zapewniał wtedy, że nie planuje emisji akcji, a dojście do odpowiednich współczynników wypłacalności możliwe będzie dzięki sekurytyzacji. Rozważa też emisję obligacji podporządkowanych, kapitał ma też zostać zasilony przyszłymi zyskami.
