Miniony miesiąc na warszawskiej giełdzie przebiegał pod znakiem przewagi kupujących, którym najwyraźniej zamarzyła się hossa podobna do tej, którą od miesięcy obserwujemy na rozwiniętych rynkach akcji. W rezultacie indeks szerokiego rynku WIG wybił się z półtorarocznej konsolidacji, osiągając najwyższy poziom od grudnia 2007 roku. Warto odnotować, że był to czwarty wzrostowy miesiąc z rzędu dla tego wskaźnika. Sprzyjającą koniunkturę z powodzeniem wykorzystali eksperci od fundamentów biorący udział w naszej rywalizacji. W rezultacie stopy zwrotu z portfeli, w skład których weszły wytypowane przez nich przed miesiącem spółki, okazały się lepsze od wyniku szerokiego rynku (WIG w ubiegłym miesiącu zyskał 4,4 proc.), ale także od portfela stworzonego dla „Parkietu" przez analityków technicznych, który podsumowaliśmy w poniedziałkowym wydaniu (w kwietniu zanotował 0,6 proc. straty). Uśredniony wynik wszystkich portfeli fundamentalnych wyniósł w ubiegłym miesiącu aż 6,6 proc.