GetBack będzie oferował 3-letnie obligacje serii PP1 o wartości nominalnej 100 zł każda z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus 4,4 proc. marży w skali roku (odsetki będą wypłacane kwartalnie). Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 18 kwietnia, ich zakończenie nastąpi 27 kwietnia.
Inwestorzy mogą składać zapisy w Haitong Banku oraz w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski , Michael Ström Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski , Dom Maklerski Banku Handlowego
Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności, poprzez nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack, posiadających portfele wierzytelności lub prawo do świadczeń z wierzytelności. GetBack przygotowuje się także do debiutu na GPW.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji 9 marca 2017 r. W ramach Programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania spółki. Jest to pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack.
- Branża, w której działamy, ma w naszym przekonaniu bardzo duży potencjał, który chcemy jak najlepiej wykorzystać. Według danych Konferencji Przedsiębiorców Finansowych w Polsce, wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy będące członkiem tej organizacji po raz pierwszy w historii przekroczyła 85 mld zł i stale rośnie. Dzięki emisji publicznej chcemy pozyskać środki na nabycie przez fundusze inwestycyjne, które powierzyły GetBack. zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności, nowych portfeli, które będą przynosić odzyski w przyszłych okresach i dzięki którym mamy nadzieję dalej się rozwijać – mówi Konrad Kąkolewski, prezes spółki, która na koniec 2016 r. zarządzała wierzytelnościami 17 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
