3LP chce pozyskać ponad 100 mln zł od inwestorów

W maju startuje oferta publiczna, a giełdowy debiut przewidziany jest na czerwiec. Dzięki środkom pozyskanym z rynku logistyczna spółka chce znacząco zwiększyć skalę działalności.

Publikacja: 26.04.2022 21:00

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Foto: 3lp, tomasz podgórny Tomasz podgórny

i Krzysztof Folta, prezes Grupy Tim.

i Krzysztof Folta, prezes Grupy Tim.

Archiwum

3LP, spółka zależna Timu specjalizująca się w świadczeniu zautomatyzowanych usług logistycznych podmiotom z branży e-commerce, chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 104 mln zł.

Zarząd stawia na wzrost

Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia (52 mln zł), rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej (40 mln zł) oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną (8 mln zł).

– Działamy w modelu „asset light" – nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w nowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność procesów logistycznych, umożliwiającą dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności – wyjaśnia Maciej Posadzy, prezes 3LP.

– Od początku 3LP rozwijało się dynamicznie – tylko od 2018 r. przychody wzrosły blisko dwukrotnie, a wynik EBITDA trzykrotnie. Nasza strategia nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój firmy, m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji. Planujemy, że do końca 2023 r. zarządzać będziemy ok. 240 tys. mkw. powierzchni magazynowej – czyli o blisko trzykrotnie więcej niż obecnie – dodaje.

Spółka planuje także rozwój na nowych rynkach, m.in. na perspektywicznym rynku niemieckim. – Pracujemy obecnie nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem klientów na tym rynku. Natomiast samo otwarcie centrum logistycznego w Słubicach, dedykowanego do obsługi e-commerce w Niemczech, planowane jest na II połowę 2023 r. Kolejnym elementem naszej strategii są akwizycje – obecnie analizujemy możliwości inwestycji w zagraniczne i polskie spółki dostarczające usługi fullfilmentu (obsługa zamówień przez zewnętrznego operatora – red.) dla e-commerce – wyjaśnia Posadzy.

Strategia rozwoju 3LP zakłada szybki wzrost całkowitej zarządzanej powierzchni magazynowej – z obecnych 80 tys. mkw. do 180 tys. mkw. pod koniec 2022 i 240 tys. mkw. pod koniec 2023 r. Obecnie w Siechnicach, gdzie znajduje się centrala i główne centrum logistycznej spółki, trwa budowa kolejnej hali magazynowej o powierzchni 25 tys. mkw., 60 proc. tej powierzchni zajmie pełna automatyka.

Co istotne, zarząd 3LP zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłacanie dywidend, począwszy od zysku netto za rok obrotowy 2023.

Rynek sprzyja

3LP to najdynamiczniej rozwijająca się spółka z Grupy Tim, co jest efektem m.in. sprzyjającej koniunktury na polskim i europejskim rynku e-commerce . O ile przychody spółki ze sprzedaży wzrosły w 2021 r. o niemal jedną czwartą (do 142 mln zł), o tyle w przypadku tylko przychodów ze sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych wzrost ten wyniósł aż 47 proc. rok do roku (do 62,4 mln zł). – Kolejny rok dynamicznych zwyżek przychodów 3LP to z jednej strony efekt szybkiego wzrostu skali działalności klientów tej spółki, działających na atrakcyjnym i silnie rosnącym rynku e-commerce. Przypomnę, że są wśród nich takie firmy, jak IKEA czy Oponeo.pl. Z drugiej strony to wynik pozyskiwania kolejnych zewnętrznych partnerów biznesowych. Plany rozwoju na kolejne lata są niezwykle ambitne. W ich realizacji pomogą także środki pozyskane z IPO – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Timu.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, a także budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych obędzie się 10–17 maja. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ich ceny przewidziano na 17 maja. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18–23 maja. Przydział akcji przewidziano na 27 maja, a debiut spółki na GPW – około dwa tygodnie później.

Transport
InPost idzie na miliard
Transport
Mediacje w PKP Cargo
Transport
PKP Cargo trwają mediacje ze związkowcami
Transport
PKP Cargo stawia nie tylko na przewozy materiałów budowlanych
Transport
KNF ukarała byłego szefa Ursusa
Transport
Największa przepaść w wycenie między Boeingiem a Airbusem