Jeśli subskrypcja dojdzie do skutku, nowe walory będą miały udział sięgający od 2 proc. do 16,1 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Oferta ma mieć formę subskrypcji prywatnej. Ponadto cena emisyjna walorów nie będzie mogła być niższa niż 8 zł. Dla porównania w czwartek rano kurs papierów firmy wahał się w przedziale 5,45–5,95 zł. Docelowo nowe papiery mają być wprowadzone do obrotu na GPW.

Projekt uchwał na walne zgromadzenie przewiduje, że dotychczasowi akcjonariusze będą pozbawieni prawa poboru. Zarząd OT Logistics uzasadnia to koniecznością sprawnego i taniego pozyskania kapitału celem obniżenia kosztów finansowania spółki i dywersyfikacji jej źródeł finansowania. Jednocześnie przypomina, że emisja akcji serii E miała zostać przeprowadzona na podstawie uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu w lutym tego roku. Ze względu na nieprzystąpienie potencjalnych nabywców do procesu podwyższania kapitału zakładowego w oczekiwanym czasie i upływ sześciomiesięcznego terminu zawarcia wymaganych umów konieczne stało się podjęcie nowej uchwały.

Pół roku temu cenę emisyjną określono jednak na poziomie minimum 10 zł. Zarząd tłumaczy, że teraz ją obniżono ze względu na zamiar przyciągnięcia szerszej rzeszy inwestorów. Dzięki temu rosną również szanse na pozyskanie nowego kapitału. Nie zmienia to faktu, że ostateczna cena emisyjna zostanie określona przez zarząd m.in. na podstawie procesu budowania księgi popytu.

Intencją OT Logistics jest oczywiście pozyskanie z rynku jak najwięcej pieniędzy. „Pozyskanie środków z emisji akcji zasili emitenta o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową spółki. Dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi również obniżenie kosztów finansowania jej działalności" – napisali członkowie zarządu w uzasadnieniu planowanego pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

OT Logistics ofertę nowych akcji próbuje przeprowadzić od co najmniej roku. W sierpniu 2018 r. odpowiednia uchwała przewidywała subskrypcję, w której cena emisyjna miała wynieść minimum 20 zł. Wówczas pomysłodawcą przeprowadzenia oferty był I Fundusz Mistral, który posiada ponad 60,9 proc. walorów OT Logistics. Potrzebę dokapitalizowania tłumaczył koniecznością obniżenia kosztów finansowania działalności grupy. TRF