Lichthund szykuje się do debiutu

Trwa oferta publiczna spółki. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu book buildingu - mówi Dariusz Zaremba, członek zarządu.

Jak przebiegają zapisy na akcje?

W transzy otwartej trwają zapisy na 15 000 sztuk akcji. Zapisy kończą się 8 maja 2024 o godzinie 23:59. Zakładamy, że większość zapisów w tej transzy będzie miała  po „majówce”.

Jesteśmy natomiast zadowoleni z przebiegu book buildingu – cena w ofercie została ustalona na 69 zł za akcję co oznacza wycenę spółki pre-money na 35,4 mln zł, a to biorąc pod uwagę obecny sentyment do spółek gamingowych na warszawskim parkiecie – jest wartością satysfakcjonującą i dla nas i dla inwestorów. Cała pula przeznaczona dla inwestorów w transzy na zaproszenie (55 000 sztuk) została objęta deklaracjami.

Na kiedy planowany jest debiut na NewConnect?

Chcielibyśmy zadebiutować na rynku przed wakacjami, ale na tym etapie nie możemy jeszcze z dużą dokładnością określić dat.

Jak spółka zamierza wykorzystać pozyskane z emisji środki? Na jak długi okres starczą i kiedy pojawią się pierwsze wpływy z komercjalizacji waszych projektów?

W naszym portfelu produkcyjnym mamy obecnie trzy projekty w różnych fazach rozwoju. Dwa pierwsze, które będą miały premierę w ciągu najbliższych 12 miesięcy czyli wydawany przez nas „Food Truck Empire” oraz projekt o nazwie kodowej „Bulldog” (wydawany przez Team17) są w pełni sfinansowane.

Środki z emisji w dużej części będą przeznaczone na kolejny projekt o nazwie kodowej „Husky”, którego premiera jest zaplanowana 2026+. To kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, która w nowatorski sposób podchodzi do współpracy graczy i wspólnej rozgrywki.

Wierzymy, że jest to ostatnia emisja, a spółka finansować się będzie bieżącymi wpływami z gier FTE i projektu „Bulldog”.

Czy „Food Truck Empire” będzie mieć premierę jeszcze w tym roku czy w 2025 r.?

Zgodnie z planem „Food Truck Empire” zadebiutuje w trybie wczesnego dostępu w drugim półroczu 2024 r. To innowacyjna gra ekonomiczna, której celem jest zbudowanie imperium food trucków. Budżet gry szacowany jest na 2-2,5 mln zł.

A projekt „Bulldog”?

To narracyjna gra RPG z elementami zarządzania. Wyjątkowy setting, kierunek artystyczny, animacje, fabuła i gameplay sprawiają, że gra ma potencjał, aby bardzo wyróżniać się na rynku gier. W związku z obowiązującymi zapisami umowy zawartej z wydawcą - Team17, obecnie spółka zachowuje poufność dotyczącą nazwy gry, materiałów graficznych oraz daty premiery. Planujemy oficjalne ogłoszenie gry wraz z publikacją zwiastuna gw najbliższych miesiącach, co pozwoli na szeroką prezentację projektu i budowanie oczekiwań wśród graczy. Gra jest sfinansowana w oparciu o umowę wydawniczą z Team17. Zakładamy, że debiut będzie w pierwszym półroczu 2025 r.

Wróćmy jeszcze do oferty publicznej i waszej spółki. Jaka część akcji jest objęta lockupem? Czy są tam również wszystkie akcje posiadane przez członków zarządu?

Akcje zarządu (tj. Rafała Zaremby, Bartosza Pieczonki oraz Dariusza Zaremby) reprezentujące 85,27 proc. kapitału mają lockup na 12 miesięcy. Ponadto 7,11 proc.  akcji należących do inwestorów z poprzednich rund, objęte jest lockupami do końca bieżącego roku lub do momentu uzyskania przez spółkę kapitalizacji w wysokości 100 mln zł.  Łącznie umowami typu lock-up objęte jest 92,38 proc. akcji.