W czwartek ruszą zapisy na akcje Ten Square Games w transzy dla inwestorów indywidualnych. Potrwają do 18 kwietnia. Dwa dni później poznamy cenę sprzedaży walorów. Maksymalna wynosi 48 zł. Od 20 do 24 kwietnia będą trwać zapisy w transzy dla dużych inwestorów, a debiut firmy na GPW zaplanowano na maj.
– Model biznesowy i dynamika wzrostu spółki oraz wielkość oferty sprawiają, że widzimy zainteresowanie największych inwestorów instytucjonalnych w Polsce – mówi Maciej Jacenko, dyrektor działu rynków kapitałowych Haitong Banku (oferujący).
Dywidenda na horyzoncie
Oferta publiczna dotyczy ok. 28 proc. obecnego kapitału zakładowego. Przy maksymalnej cenie sprzedaży ta pula jest warta 98 mln zł, a cała spółka – ok. 350 mln zł. Nowa emisja nie jest planowana.
– Spółka ma samofinansujący się model biznesowy, generuje gotówkę i nie ma potrzeby sięgać po dodatkowy kapitał. Do podjęcia decyzji o wejściu na giełdę przyczyniła się m.in. chęć długofalowego przywiązania pracowników do spółki. Mamy uchwalony program motywacyjny, oparty na akcjach – informuje Arkadiusz Pernal, wiceprezes Ten Square Games. Wrocławska spółka jest jednym z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych. Została założona siedem lat temu przez twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa – wspomnianego już Arkadiusza Pernala oraz Macieja Popowicza.
– Działamy na bardzo perspektywicznym rynku gier mobilnych – już teraz ten segment jest większy od pozostałych i mocno rośnie. Mamy bardzo dobrze zdywersyfikowany portfel, nasze gry żyją długo i generują przychody przez długi okres – mówi Popowicz. Twierdzi, że TSG jest unikalnym przykładem spółki, która dynamicznie się rozwija, mocno zwiększa przychody i zyski, a jednocześnie płaci dywidendę. – Będziemy rekomendować wypłatę do 75 proc. zysku, począwszy od zysku za 2018 r. – zapowiada.
