Prospekt Canal+ Polska zatwierdzony

Rusza publiczna oferta akcji największego konkurenta Cyfrowego Polsatu. We wtorek rano spółka kierowana przez Edytę Sadowską zamierza opublikować zatwierdzony w poniedziałek przez KNF prospekt emisyjny.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w poniedziałek prospekt emisyjny Canal+ Polska, właściciela platformy satelitarnej Platforma Canal Plus rozwijającej biznes w internecie.

Dzięki temu Grupa Discovery i Liberty Global, mniejszościowi akcjonariusze satelitarnej platformy i drugiego pod względem liczby abonentów operatora płatnej telewizji w Polsce mogą przystąpić do pierwotnej oferty publicznej, w której zamierzają sprzedać posiadane akcje. Dysponują obecnie w sumie pulą odpowiadającą 49 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Oferta obejmie akcje zwykłe Canal+ Polska należące do TVN Media  (Grupa Discovery) oraz Liberty Global Ventures Holding (należy do Liberty Global, właściciela telewizji kablowej UPC). Pakiety te odpowiadają odpowiednio 32 proc. i 17 proc. kapitału Canal+ Polska.

Akcje będą mogli nabyć zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni w Polsce, a także kwalifikowane instytucje (QIBs) w Stanach Zjednoczonych i poza nimi.

Jak podano w komunikacie prasowym, zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, francuską Groupę Canal+ (ma 51 proc. akcji; jest częścią holdingu Vivendi) i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

- Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu emisyjnego i tym samym możliwości rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej CANAL+ Polska S.A. Dzięki atrakcyjnej treści programowej i dbałości o satysfakcję klientów jesteśmy preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku, a nasza baza klientów stale rośnie. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce. Chcemy m.in. rozwijać usługę Canal+ (OTT), poprzez pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów platformy DTH. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze – brzmi komentarz Edyty Sadowskiej, prezes Canal+ Polska.

Według informacji opublikowanych przez spółkę, Canal+ Polska ma około 2,7 mln subskrybentów usług (na koniec czerwca).  W 2019 r. odnotowała 2,29 mld zł przychodu oraz 364,2 mln z EBITDA. Jak podała ogłaszając oficjalną decyzję o IPO, średnia stopa wzrostu od 2017 r. wyniosła odpowiednio 3,3 proc. i 7,6 proc. W I półroczu br. organiczne przychody firmy urosły o 2,8 proc. rok do roku. EBITDA wyniosła zaś 254,5 mln zł (o 30 proc. więcej niż przed rokiem).

Satelitarna platforma chce być spółką dywidendową i wypłacać inwestorom 75 proc. skorygowanego skonsolidowanego zysku netto. Pierwszą wypłatę planuje w połowie 2021 r.